花千骨(趙麗穎 飾)進入墟洞尋找洪荒之力，洞內別有一番天地如夢似幻，一個被不明植被包裹的活物引起花千骨注意，眼前的活物極有可能是洪荒之力，花千骨劃破手指將血液滴在活物身上，包裹活物的植被迅速消散，花千骨驚訝的發現活物是一個文質彬彬的少年郎。

少年郎已在墟洞中存活無數個歲月，好不容易盼到有人進入墟洞，少年郎驚喜交加稱呼花千骨為姐姐，花千骨一邊打量純真無知的少年郎一邊暗自思量，墟洞內只有少年郎一人，洪荒之力極有可能附身在少年郎身上。

少年郎活得渾渾噩噩連自己姓啥名誰都不清楚，花千骨動了惻隱之心與其結為朋友，并為其取名南弦月(鄭業成 飾)。

東方進入墟洞找到花千骨，欲從南弦月體內獲得洪荒之力，南弦月情急之下將體內的所有力量傳給花千骨，天下人覬覦的洪荒之力轉入到花千骨體內，白子畫(霍建華 飾)隨后而至要求東方離開昏迷不醒的花千骨。

二十年前，白子畫為首的長留五仙屠殺東方父親，東方懷恨在心將白子畫視為此生不共戴天的仇人。白子畫自認殺害步入邪道的東方父親實是正義之舉，東方卻始終以受害者的心態活于世上，此生最大心愿便是為父報仇。

為了報仇，東方不擇手段將花千骨當成棋子操控，白子畫命令東方以后不能再出現在花千骨身邊，東方離去之時吐露洪荒之力已經進入花千骨體內。

白子畫聞言無比震驚，思慮片刻施展法力封印花千骨體內的洪荒之力，假以時日如果花千骨控制不了洪荒之力就會反噬到白子畫身上，師徒兩人將會共同承擔磨難。

墟洞即將坍塌，白子畫師徒以及南弦月成功返回地面，殺阡陌(馬可 飾)緊隨三人身后，白子畫謊稱洪荒之力在南弦月身上，眾人一聽之下無不嘖嘖稱奇。

殺阡陌與白子畫起沖突，兩大絕頂高手化掌運功對抗彼此，花千骨情急之下奔到殺阡陌身邊勸架，反被其體內散發的功力震倒在地上。