朱開山(李幼斌 飾)制服了土匪老蝙蝠(李小波 飾)，帶著他的飛鏢和一綹頭發來找韓老海(馬恩然 飾)。韓老海被朱開山感動，朱韓兩家從此重歸于好。鮮兒(小宋佳 飾)被震三江(任帥 飾)說動，決定跟他去看看“大生意”。進了山鮮兒才搞清楚，原來震三江是二龍山土匪窩的胡子頭。無處可去的鮮兒也插香入伙，成了二龍山的二當家。傳武被軍人相救，參加了奉系的部隊，作戰英勇。病危的夏元璋(畢彥君 飾)被接到朱家，臨終前定下了傳杰和玉書的婚事。散兵來到元寶鎮燒殺搶掠，朱開山帶著兒子從大火里救出了韓老海。朱家人決定離開放牛溝去齊齊哈爾，臨走的時候，韓老海把秀兒(梁林琳 飾)交給了朱家。1921年，朱家人來到了哈爾濱，精心籌備的山東菜館開業在即。這引起了以潘五爺(王奎榮 飾)為首的熱河人的注意。