張垛爺(尚鐵龍 飾)料到自己陽壽已盡，叫傳杰來自己的住處吃了最后一頓飯，第二天垛爺死了。傳杰給垛爺修了墳，發送了。八月十五了，朱家人飲酒賞月，好不熱鬧。潘家人卻過得沒滋沒味。郭松齡(王波 飾)召開緊急會議，決定開始反奉。一日，山東菜館突然來了一隊官軍抓傳武。原來郭松齡反奉失敗，傳武作為他的親信成了通緝要犯。朱家人知道后擔心的要命。傳武化裝回家，卻發現門口有官軍的眼線，正要離開，卻被一伙人綁架。等他明白過來已經到了二龍山，原來這是震三江(任帥 飾)安排的，讓傳武在山上先躲避一陣。官軍尾隨而來，炮轟二龍山，為了二龍山的兄弟，傳武束手就擒。事出所料，傳武被一路押到了張學良(李迎春 飾)的辦公室，成了張學良的警衛副官。