星虎與蛟龍惡斗，險象環生，命懸一線。藥王山上，玉兔搗藥五百年，終于化成妙齡少女雪憐(李曼 飾)。神農命雪憐帶仙丹去救星虎，以償前世宿債。星虎在昏迷中為雪憐所救，醒后忽然現出火拳異能，擊殺蛟龍，抽出了龍筋歸去。雪憐發現神農守護的神器十二藥叉似有異變，她懷疑與星虎有關，神農卻稱天機不可泄露。虎母眼看就要命喪破天(張鷹 飾)虎叉之下，燕兒(王力可 飾)及時趕到救下虎母，自己卻被村民抓住。星虎帶著龍筋歸來，被破天以燕兒性命要挾，只得答應去除第二害——食人獸。星虎在獵戶帶領下尋到食人獸蹤跡，卻發現食人獸正是自己的虎母！星虎決定藏起虎母，救回燕兒后一起隱居叢林。誰知破天卻早已埋伏，偷偷捉走虎母。星虎回到村落，卻發現虎母已被破天烹肉剔骨。星虎悲怒之下攻向破天，卻被虎骨劍制住。破天告訴星虎，星虎正是第三害，妄圖逼星虎自盡。燕兒為救星虎，慘死在他懷中。星虎大開殺戒，邪火攻心。神農與雪憐前來，將星虎救回藥王山醫治。在藥王山，不諳人事的雪憐面對星虎，奇異于男女之別，芳心萌動。蚩尤(米建輝 飾)(米建輝 飾)鑄青銅劍，帶軍隊攻打黃帝(張山 飾)！黃帝行將敗亡，應龍(婁淇 飾)卻攜御龍騎士及時來助，打敗蚩尤。不甘頹敗的蚩尤為了統霸天下，不惜將靈魂出賣給魑魅(苗海忠 飾)，被變成妖魔之身。