蘇無名(楊志剛 飾)收到調任出任寧湖司馬，盧凌風此時也卸任歸來，熊刺史(牛寶軍 飾)告知緣由，原來之前朝中的監察御史巡按南州，此人是公主(岳麗娜 飾)的人，盧凌風想明白緣由，也就不再追究。

費雞師(陳創 飾)追趕盧凌風行蹤也回到南州，他已在橘縣收授徒弟，將頭痛癥藥方留下，自可解百姓頭疾。盧凌風打算大宴好友，一醉方休。酒罷刺史，長吏，冷籍(姬晨牧 飾)等人醉酒而歸。蘇無名邀請盧凌風跟隨自己去寧湖繼續當自己的私人參軍，可被盧凌風拒絕此提議，他日后只愿江湖之遠，逍遙自在。

隨后裴喜君(郜思雯 飾)單獨前來尋盧凌風，表示愿意跟隨盧凌風天涯海角，無怨無悔。盧凌風再難控制住感情，與喜君相擁確認心意。裴喜君告訴蘇無名自己的打算，得知她心意已決，只好祝福義妹和盧凌風能得償所愿。次日裴喜君收拾行囊準備離開，卻發現盧凌風不辭而別，蘇無名知道盧凌風是君子所為，不愿喜君跟著他漂泊江湖受苦。

蘇無名本想讓刺史將裴喜君送回長安，可喜君決定跟著蘇無名就任寧湖，如此一來還有機會再見盧凌風。幾人趕路前往寧湖，到達郊外突逢大雨，蘇無名帶人前往廟中避雨，來到廟中卻發現這里神像怪異。隨后聽見響動蘇無名帶人隱藏起來。商會陸詠(李槐龍 飾)帶人要燒毀神廟，被沈沖帶人制止。陸詠等人不敵慌忙逃走，沈沖本打算帶人離開時聽到動靜，蘇無名假冒鼉神嚇走沈沖。

蘇無名此舉也成功救下一位姑娘，可這位姑娘卻并未感激蘇無名就迅速離開。蘇無名隨后決定帶著喜君等人冒雨進城。進城后，他們偶然遇見沈沖帶著鼉神巡游街道，百姓吩咐下跪求神，蘇無名等人不跪被認為對鼉神不敬，幸虧顧長吏和曾參軍前來解圍才讓蘇無名順利脫局。

顧長吏帶著蘇無名拜訪刺史，路上講述神社一事，這讓蘇無名對此地風俗多了一分了解。來到刺史場所，敲門無動靜，蘇無名意識到出問題后推門而入，發現李刺史已經被害。顧長吏引薦賀犀(李星昊 飾)，希望他配合蘇無名查案，可此人并未將寧湖司馬蘇無名放在眼中。賀犀向刺史之女櫻桃(孫雪寧 飾)立誓，必定會全心全力查案，感謝刺史提拔之情。

費雞師告訴蘇無名此地鼉神酒最為稀奇，但卻專供鼉神飲用，蘇無名覺得此地太為怪異。帶著費雞師前來邀月樓買酒，在邀月樓處打探得知，鼉神現身是在三十年前，百姓年年舉辦鼉神節慶祝。蘇無名以寧湖司馬之名也買不到鼉神酒，這令費雞師覺得有辱官威。

鼉神社一直以保護之名收取保護費，林家客棧掌柜拖欠錢財險些被抓，幸虧蘇無名現身才讓鼉神社人員離開。掌柜告訴蘇無名，在寧湖只要做買賣就默認是神社成員，都個月都要交社錢，而香火錢則是從所賺的錢中抽取三成。后漢末年，寧湖遭遇千年未遇洪水，留存百人是被鼉所救，后就封鼉為鼉神。三年前，掌柜有幸登島慶賀，目睹了鼉神數丈高的真身。除了上巳節之外，擅自登島之人會被投入萬鼉之澤，而掌柜侄兒就慘死此地。商會陸詠拜見顧長吏，上陳鼉神社罪證，懇請長吏為百姓做主。