盧凌風勸說薛環(石悅安鑫 飾)，若想將來有一天能成為一位建功立業、頂天立地的男兒，如今好好讀書的選擇非常重要。蘇無名(楊志剛 飾)也讓薛環帶上狄公祠里的乞丐牛肅(肖添仁 飾)，兩人能一起去寵念寺好好讀書。告辭眾人，薛環帶著牛肅住進寵念寺讀書。因為服用過人面花的女子(熊葛夢瑤 飾)數量龐大，費雞師(陳創 飾)要暫時留在洛陽為這些人解毒。

雍州長史杜銘(牛北壬 飾)為外國來客介紹參天樓。長安參天樓初建于高宗上元元年，距今已將近四十年了。參天樓中間歷經多人主持修建，如今終于完工。落工大典要等到中秋之夜，屆時會在這里舉辦幻術大會。參天樓一共有三十六層，是取中華傳說中的天庭有三十六層之意，參天樓之頂還有一層天外天，若想登上天外天，需得天子恩準。

裴堅(張子健 飾)有幸跟隨天子登上天外天俯瞰長安盛景，天子還告訴裴堅若他們所圖之事成功，會在此地宴請功臣。沙斯借幻術大賽之際潛入長安，還木鳥傳書挑釁朝廷表示要來跟朝廷清算舊賬。

裴喜君(郜思雯 飾)喜歡盧凌風此事長安人盡皆知，裴堅擔心會因為盧凌風是太子(劉智揚 飾)之人，被朝廷中人針對。而裴喜君認蘇無名為義兄，蘇無名與公主(岳麗娜 飾)關系匪淺，也擔心被太子針對。不過裴堅目前被天子重視，心情還頗好。但是現在的朝廷風雨欲來，做事需要格外小心，裴堅希望女兒暫時不要與盧凌風來往。為了父親的安危著想，喜君勉為其難答應。

參天樓落成大典要在中秋夜舉行，而幻術大賽也同時舉行。太子接見盧凌風，告訴他因為幻術大賽，當年天下聞名的幻術殺手土羅人沙斯也潛入長安，當年朝野多起命案都與沙斯有關，狄公冒著被天后降罪的風險偷偷抓捕沙斯及其同黨，但遺憾的是未能將沙斯逮捕歸案。如今沙斯木鳥傳書挑釁朝廷，太子不想讓天子和公主受到沙斯威脅，盧凌風立誓欲在中秋之前將沙斯緝拿歸案。

為了秘密調查此事，盧凌風并未恢復官職，但有太子吩咐，陸仝(王力 飾)也全力配合盧凌風抓拿沙斯。盧凌風讓郭莊(曲霄宇 飾)找幾個金吾衛兄弟幫自己尋找《沙斯傳》。雍州司法參軍萬安(趙昱童 飾)捉拿沙斯，但最終卻被沙斯木鳥射殺。盧凌風聽聞動靜帶人前來巡查，從周圍尋到一位目擊小乞丐，拿出畫像讓他辨認殺萬安之人可是畫中之人，小乞丐卻表示畫中之人即像也不像。

盧凌風半夜來到裴侍郎府中，想要請喜君幫忙畫人像。兩人約定好，明日盧凌風將小乞丐帶到東市買賣，讓裴喜君將其買下。杜銘深夜來到裴堅府中，想要尋人頂替萬安，正值幻術大賽之際，長安正缺干才，裴堅卻表示雍州司法參軍，早有人盯上了。

次日喜君來到東市，將小乞丐買回府中，在小乞丐的復述下，成功將沙斯畫像畫出。韋典軍前來侍郎府，表示奉公主之命要謀求雍州司法參軍之職。而他走后，太子府中白舍人也前來，想要推薦盧凌風接任此職位。為了不得罪太子和公主兩邊，裴堅打算讓杜銘暫為代理司法參軍。裴喜君卻覺得此事行不通，讓父親將此事交由公主決斷。果然裴堅將東宮推薦盧凌風一事稟告公主，公主對此欣然應允，還讓裴堅有機會提拔盧凌風。

原來在萬安找到沙斯之前，公主府的韋參軍就找到了沙斯，想要和他合作，讓他殺死太子。沙斯為此事有所猶豫，答應在八月初七時給出答復。可公主經歷過人面花一案后，早已對太子改觀，聽見韋參軍為了自身之安危極力勸說除掉太子，公主嘲諷一笑，質問韋參軍是跟著他叔叔長大的吧。