果然不出方天海(于曉光 飾)所料，立花一介(高一瑋 飾)身上綁滿炸藥，來到昆明軍統站外準備孤注一擲，和軍統站來個同歸于盡，沒想到他一路暢通，偌大的軍統站就是一座“空城”，郁蘭亭打來電話告訴立花一介他又上當了，陳嘉庚根本沒有來昆明，一切只是一個局。為了防止他自殺，他們還為他準備了“小禮物”——高濃度催眠劑，空有匹夫之勇的立花束手就擒。

方天海和郁蘭亭都意識到特高課真正的首腦佐藤(于榮光 飾)次郎肯定沒死，這個兇殘而可怕的對手如今身在暗處，要想對付他任重而道遠。昆明軍統站的站長顯然不愿再配合他們，方天海只有身入虎穴，繼續隱瞞身份潛伏在日本人身邊當漢奸。他將自己也關入大牢，和郁蘭亭在漢奸李平(李紹勇 飾)面前做足戲份把李平嚇得屎尿直流，大喊愿意合作，主動供出特高課在昆明的安全屋。

方天海又被“關”到和立花一介同一個牢房，立花至此徹底信任了方天海，他告訴真正的佐藤少佐并沒有死而且已經到了昆明。方天海試探立花，為什么此地任務實行順利還要空降一個佐藤少佐過來？立花充滿崇拜地說佐藤少佐是日本的傳奇人物，他完成過許多不可能完成的任務，所有人都知道他，但沒有人知道他的真面目，甚至沒人知道他的性別，所以自己才會被那個女軍統算計了。

郁蘭亭帶著李平去安全屋探路，李平進屋半天都沒出來，郁蘭亭隨后進屋查探發現李平被刺重傷倒地，但為什么對方沒殺了李平，這很讓郁蘭亭費解。

一直抓不到佐藤，軍統站周站長(高大偉 飾)表示壓力很大，方天海提議必要時可以放了立花一介，佐藤一定會來找立花碰頭的，他們可以知道佐藤來云南的真正目的。軍站長拍案而起，說好不容易抓到一個大尉怎么能說放就放？

方千樹(朱曉漁 飾)了解到當一個運貨司機有那么多的生命危險更堅定了他回南洋的決心，他來到戰地醫院對樊星采(呂易珊 飾)說知道她不會回去，他把從家里偷的兩根金條留給了她。

方天海和郁蘭亭見無法說服周站長，決定安排方天海越獄。被佐藤刺傷的李平送到醫院，佐藤隨后跟到醫院威脅李平的主治醫生(王益洲 飾)讓他幫忙把自己扮成醫生。

方天海成功制服牢房守衛帶著立花一介逃走。入夜方千樹拎著箱子準備開溜，被樊星采截住。

郁蘭亭一直埋伏在李平的病房守株待兔，果然佐藤少佐扮成醫生出現，但佐藤跳窗逃出，路遇方千樹和樊星采，樊星采聽到這是日本間諜一下激起了她的仇恨，拔出菜刀幫助郁蘭亭制服了佐藤。軍統站的人隨即趕到，佐藤和方千樹、樊星采都被帶走。樊星采疑惑重重，對方千樹說佐藤明明已經抓住她的刀了，那一刀感覺是他自己往身上砍的，難道他是故意被抓？

方天海問郁蘭亭是怎樣抓住佐藤的，他總覺得佐藤成竹在胸的感覺。郁蘭亭告訴她是兩個南洋來的華僑幫了她，方天海從門外一張望發現里面居然是自己的弟弟，他感嘆從小愛玩愛鬧、不務正業的弟弟如今也來了云南，難道真的是長大了？他讓郁蘭亭將他們調離昆明，以免和他見面帶來危險。