方千樹(朱曉漁 飾)等三人被人從地道帶走，那人自稱馬王爺(宋運成 飾)，是一個盜墓賊。立花一介(高一瑋 飾)帶人從地道追出一路搜捕過去，在叢林里發現被打暈的洪少春(張藝騫 飾)和方千樹，但樊星采(呂易珊 飾)不見了。

立花說問了方千樹他們一夜也沒問出什么，佐藤(于榮光 飾)讓方天海(于曉光 飾)想辦法叫他弟弟開口說實話。方天海戴著手銬進入關押方千樹的房間，方千樹向哥哥說起他們的經歷，說那個帶走他們的人姓馬，是這座房子以前的主人之一，以前這里住著一群馬幫，還跟黑道有聯系，什么事都干。但這里的人已經被日本人殺光了，他挖地道潛進屋子是為了找一件像大象一樣的玉墜兒，如今玉象落到了日本人手里。方天海聽到這里若有所思起來，他說好像在佐藤手里見過那個玉象，方千樹讓哥哥想辦法偷玉象，拿它換樊星采回來。

方天海打聽到需要的內容又被日本人帶回了佐藤處，方天海讓佐藤把玉象作為魚餌把馬王爺釣出來。佐藤告訴他這玉象可不是玉墜那么簡單，關于馬王爺和玉象的事先不管，他讓方天海按原計劃將人救回畹町，取得信任。他為了讓方天海取得軍統的信任竟然決定用畹町特高課的精銳力量做墊腳石。立花一介深深意識到佐藤就是一個瘋子，他拜托方天海盡量保全戰士的生命。

樊星采和馬王爺在樹林里打斗，刀玉燕(宋懿潔 飾)——一個美麗、率性的傣族姑娘，因為樊星采長得好看，出手救了她。

周站長(高大偉 飾)看出方天海和郁蘭亭之間有一種默契，和一般的同事不一樣，他問方天海和郁蘭亭到底什么關系，方天海推說因為以前合作過，沒有特殊關系。周站長覺得郁蘭亭從重慶調來云南一定另有目的，他們不得不防。

第二天佐藤讓人將方天海四人押出說是要槍斃他們，半路方天海早用佐藤事先給的鑰匙打開手銬，待特高課的人準備動手之時方天海率先發難制服了他們，救出周站長和方千樹他們，他因為立花的要求而給特高課留了活口，沒有趕盡殺絕。因為這一點立花和佐藤間產生了大分歧，立花甚至向總部匯報，認為應該終止佐藤在特高課的一切行動。

周站長來到街上從一路人手中接過一張紙條，看了上面的內容后立即將紙條塞進嘴里吞了，看來周站長身上一定有不為人知的秘密。

郁蘭亭和方天海終于再次相逢，但兩人都心事重重，郁蘭亭看出方天海有心事，直截了當地告訴他自己來云南是要建立和英軍的聯絡，還有就是內查，上級懷疑軍統內部有共產黨，有情報確認共產黨手上已經拿到了周站長手里的資料。方天海無法理解一份記錄靈異事件的檔案，日本人和共產黨怎么都那么關注。郁蘭亭說那份資料里肯定不僅僅是記錄靈異事件，周站長對方天海所說的一定有保留。方天海終于從郁蘭亭猶豫的神色中判斷出她這次內查的主要對象是自己，方天海很生氣，但郁蘭亭接下來說的消息則令他差點崩潰，他們一直藏在四川托人照顧的兒子小寶(葉晟彤 飾)居然無聲無息地失蹤了。