方天海(于曉光 飾)和郁蘭亭兩人相互鼓勵、支撐，方天海對郁蘭亭說孩子一定沒事，只有孩子活著佐藤(于榮光 飾)才能控制他，并讓郁蘭亭一定不能讓佐藤知道她就是孩子的親生母親。

樊星采(呂易珊 飾)對方千樹(朱曉漁 飾)說他們陷入了一個大麻煩里了，她勸方千樹還是回新加坡吧，回去就對方父說他們的婚事取消了，而她回國是為了報仇，她是不會走的。

方天海去找周站長(高大偉 飾)，周站長剛剛得知老婆孩子被日本飛機炸死的消息，情緒十分激動，一聽敲門聲就是連開數槍，大吼著“佐藤，去死吧！”看到是方天海，周站長奇怪他是什么時候被佐藤控制的？方天海反問他一站之長怎么也為日本人辦事？周站長說自己不是漢奸，這只是一場交易，因為上級有人被日本人抓住了把柄，為了不泄密，上級讓他有限度地跟日本人合作一次。方天海讓周站長把拍到的資料交給他，周站長說日本人是想從資料里推算出郁蘭亭和英國人見面的時間、地點。方天海說他會把時間和地點透露給日本人，然后再設下埋伏抓人，殺一個佐藤不夠，要把他手下的人一網打盡。

方天海從周站長手中取過相機，問周站長自己該如何處置他？周站長已是心如死灰，他讓方天海把自己殺了，當方天海將槍口對準周站長時突然問他知道自己有兒子嗎？周站長疑惑的表情讓方天海明白將小寶(葉晟彤 飾)的消息透露給日本人的另有其人。他決定將周站長交給弟弟和樊星采看守。

方天海把和英軍會面的資料交給佐藤，但佐藤要求見周裕德，為了讓佐藤消除懷疑方天海答應了他的要求。看到佐藤和周裕德見面，一直暗中跟蹤佐藤的立花一介(高一瑋 飾)終于確認佐藤果然跟軍統有勾結。佐藤質疑周裕德這么重要的文件怎么就能那么順利地偷到手，幸虧周裕德將謊話編得滴水不漏，佐藤才算相信第二天郁蘭亭和英軍的會面。

郁蘭亭告訴方天海，這次和英國人見面是以運送物資為借口，真正的目的是交換布防情報，因為英國人還不想和日本人翻臉，所以一直保密此次行動。她說自己已經提前布下天羅地網，如果沒有意外的話佐藤是絕對跑不了的。郁蘭亭信心滿滿，但周裕德和方天海總擔心會有變數，周裕德告訴方天海不到最后關頭不能讓佐藤知道是他布的局，這樣他還能繼續和佐藤斗下去，面對這個對手，多小心都不為過。

佐藤集結了自己在云南的所有力量，躲在暗處用望遠鏡觀察著，看到郁蘭亭和英軍全部現身，他手一揮率部下出動，郁蘭亭自信所設的埋伏足以將佐藤一行全部活捉，但佐藤面對包圍卻面不改色，原來他早有其他安排，突然空中隱隱傳來飛機的轟鳴聲，郁蘭亭大喊隱蔽，顆顆炸彈從轟炸機上投下，形勢即刻逆轉，這場戰斗誰能笑到最后還不一定呢。

樊星采因為不能去見面現場，心里總覺得不踏實，她讓方千樹去找洪少春(張藝騫 飾)打聽見面地點，一心想要過去增援。