伊爾庫次克，沃恩得到線報，俄羅斯生產了一種名為BlackThorine的威力炸藥，可能被偷偷賣掉了，沃恩得到可疑人的銀行帳戶。

APO，斯隆說，向該帳戶打錢的是石油大亨BorisTambor，他的另一個身份是軍火商。特工們的任務是找到他把BlackThorine放在何處，他準備如何運送。

西德妮向迪克松表示無法再斯隆一起工作，他告訴她要處理好與斯隆的關系。她終于理解了納迪亞想了解斯隆的愿望。

蒙特卡洛，西德妮在Tambor房間里安放了微型攝影機，她和納迪亞注意到他房間里的香水和錢包，意識到他有一個女朋友，她們巧妙地利用了Tambor和女友間的矛盾，開始行動。