風云突變一九三八年秋，汪精衛加快了投靠日本人的行動，私下簽署了日華協議記錄等一系列賣國文件。蔣介石下令軍統實施刺殺漢奸，打擊投降派的“虎丘行動”。汪精衛秘書趙志鵬因不滿汪精衛賣國求榮的行經，攜帶大批絕密文件悄然出走。于是，圍繞趙志鵬及其密件，軍統殺手、汪偽特務、日軍憲兵隊、特高課和中共特工等各方政治勢力，在蘇州展開生死較量。走馬上任的蘇州警察局總探長傅一飛，剛到蘇州城門口便初識正同日本人沖突的正清堂掌門秦鎮宗(申軍誼 飾)，傅沒法幫秦解圍。傅風流倜儻，在山塘街上二戲李探長，在山塘客棧三會軍統之花燕臨風。趙志鵬因傷勢過重在郁府不治身亡，他臨終前將大批絕密文件托付于郁家掌門人。