深山老妖子謙帶夏月回家，稟明和夏月完婚后便要辭去商會會長之職，被其母郁夫人(肖雄 飾)逐出。中共情報站指示傅一飛：盡快打開吳伯齋(呂涼 飾)缺口，搞到“深山老妖”間諜網名單。同時必須穩住軍統小組，留下知情人活口。軍統之花千方百計刺探雕花樓秘密，“灰鼠”也在暗中加緊行動，傅一飛捷足先登，發現了雕花樓內有密室。子謙與夏月一對戀人來到太湖邊，互訴哀腸，由于前途暗淡，決定走向另一個世界。傅一飛專程拜訪郁夫人，勸告郁夫人：不認子謙是為救子謙，但如方法不妥，可能會有不測。郁夫人頓悟，派人四處尋找子謙。子墨去警局打聽消息，李探長大獻殷勤。有三朋硬闖郁府，再次耍賴認親。