菊池(馬衛(wèi)軍 飾)接到匯報(bào)知道了這次長(zhǎng)谷川來(lái)上海的真正目的，長(zhǎng)谷川攜帶了關(guān)于細(xì)菌戰(zhàn)的最高機(jī)密可能要賣給西方組織，長(zhǎng)谷川背叛了帝國(guó)。菊池讓部下先不要聲張，先把長(zhǎng)谷川盯住一定人贓俱獲。陸伯成(廖京生 飾)他們也劫獲了電報(bào)知道了長(zhǎng)谷川來(lái)上海的目的。戴老板命令陸伯成他們暫時(shí)先監(jiān)視。但長(zhǎng)谷川很可能這一兩天就要和賣方接頭。宋卓凝(呂夏 飾)把情況告訴了彭天戈(高云翔 飾)請(qǐng)他幫忙綁架長(zhǎng)谷川。長(zhǎng)谷川出門了，彭天戈和宋卓凝一路跟著他到了一家餐廳。長(zhǎng)谷川在餐廳內(nèi)要和法國(guó)人交易，沒想到杜善起(呂行 飾)突然出現(xiàn)暗殺了長(zhǎng)谷川。彭天戈和宋卓凝從法國(guó)人手里奪到了一個(gè)項(xiàng)鏈上面的標(biāo)志是個(gè)火車頭。兩人趕往火車站。

杜善起到小小那取了錢，問(wèn)小小是誰(shuí)雇的他。小小告訴杜善起是日本人。彭天戈和宋卓凝到了火車站還真的發(fā)現(xiàn)了那個(gè)和長(zhǎng)谷川交易的法國(guó)人，不過(guò)他們沒想到日本人也在跟著他們。在火車一翻拼斗后法國(guó)人跑到一處房子，彭天戈和宋卓凝緊追而來(lái)。兩人剛到門外一聲爆炸法國(guó)人被炸死了。彭天戈和宋卓凝趕緊進(jìn)到屋子，法國(guó)人已經(jīng)被炸死而且文件也毀了，兩個(gè)人看著法國(guó)人的妻子匆匆忙忙跑了。

彭天戈看著尋找線索的時(shí)候看到了一本經(jīng)書，彭天戈判斷那個(gè)人可能是個(gè)基督徒，這事可能會(huì)和教堂有關(guān)系。而且還有一個(gè)火柴盒后面印著6325.同時(shí)日本人也到了爆炸的房子，菊池看出來(lái)被炸死的不是那個(gè)法國(guó)男人，而且也發(fā)現(xiàn)了數(shù)字6325.

法國(guó)人發(fā)現(xiàn)了彭天戈和宋卓凝故意引誘惑把兩人困在了教堂里。彭天戈用彈藥制作成簡(jiǎn)單的炸彈兩人才出來(lái)。兩人出來(lái)后發(fā)現(xiàn)教堂的神父被殺死了。宋卓凝猜到一定是那個(gè)法國(guó)人做的。彭天戈從神父的腿上發(fā)現(xiàn)了木屑和棉花而且在地上看到神父臨死前畫了一個(gè)五角星。兩個(gè)人正在研究發(fā)現(xiàn)日本人也追到了這里，隨即展開了槍戰(zhàn)。法國(guó)警察聽到槍聲趕來(lái)兩人才趁機(jī)跑了。

彭天戈和宋卓凝從得到線索判斷出那個(gè)外國(guó)人可能在鴻星倉(cāng)庫(kù)，菊池也得到了線索。彭天戈和宋卓凝剛進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)就遇到了埋伏，宋卓凝中了槍傷。彭天戈先把宋卓凝安頓好制服了外國(guó)人并且得到了資料。宋卓凝剛要問(wèn)話外國(guó)人自殺了。兩人沒來(lái)得及走日本人就到了并且宋卓凝又中了一槍。宋卓凝怕自己連累彭天戈兩個(gè)人都跑不出去以死相逼，讓彭天戈一定要把資料交給國(guó)民政府。宋卓凝被日本抓了起來(lái)。

彭天戈回麒麟幫求火麒麟(楊升 飾)幫助一起去救宋卓凝。老徐也知道了宋卓凝被抓的消息就在虹口醫(yī)院搶救。彭天戈和老徐都到了虹口醫(yī)院，彭天戈發(fā)現(xiàn)老徐后一路跟著他，兩人當(dāng)面說(shuō)開了都是為了救宋卓凝。