海倫米歇爾來到了貴賓休息室，助手們都大吃一驚，才知道剛才不是真正的海倫米歇爾。

普濟洲來到后臺找海倫米歇爾，卻被助理攔在門外，普濟洲只好蹲在劇院的一個角落欣賞海倫米歇爾的精彩演出。演出結束后，普濟洲本來想找海倫米歇爾，卻被魯懷山(陳寶國 飾)看見，并被他強行帶回了領事館。魯懷山批評普濟洲，專心研究業務才是王道，到處逛街聽音樂會就是不務正業。普濟洲表態，自己一定當好一名外交官。

1938年4月，希特勒在奧地利舉辦全民公投，向奧地利人灌輸納粹的思想，并確立納粹在奧地利的地位。從奧地利鮮花掌聲到恐怖抓捕猶太人，希特勒在逐步實現自己的陰謀。

德國軍官在奧地利殺燒搶掠，對猶太人大肆侵犯，掠奪猶太人的財產，對猶太人進行抓捕，甚至對不服從的猶太人大開殺戒，一個被德國人追殺小孩子躲在了普濟洲的餐桌下，普濟洲掩護他躲避了德國軍官的搜查，但最后還是被德國軍人抓走了，普濟洲對德國納粹的恐怖統治很不滿意。

整個奧地利被籠罩的納粹恐怖統治下，德國軍官在奧地利人肆虐妄為，百姓都提心吊膽，生怕哪一天就被德國軍官殺了。

外交宴會上，魯懷山不卑不亢地維護我國主權，堅定侵略者終將被趕走的言論，博得其他國家外交官的尊重，使普濟州(王雷 飾)不禁佩服喝彩。

魯懷山在工作上非常較真，對于普濟洲交上來的簽證書，魯懷山仔細進行了核對，連標點符號的錯誤都指了出來，普濟洲認為魯懷山是故意刁難自己，但他依然表示將再接再厲，一定當好一名簽證官。

盡管外面很混亂，但羅莎為了讓更多人聽到自己的琴聲，她還是堅持去餐廳給用餐顧客演奏小提琴，一名客人誤認為她是海倫米歇爾，但另一個人說她的演技根本無法和海倫米歇爾相比，羅莎有些灰心意冷。

普濟洲去聽海倫米歇爾的音樂會，被海倫米歇爾深深吸引了。音樂會結束后，普濟洲在回家的路上，看見酒鬼糾纏一名年輕女子，普濟洲出手救了這名女子，卻發現這名女子是海倫米歇爾，其實是羅莎，普濟洲一直堅持認為她就是海倫米歇爾，還非讓她簽名，羅莎百般解釋，普濟洲以為她不想暴露身份，羅莎只好給普濟洲簽了海倫米歇爾的名字。由于羅莎經常嘔吐，大衛(PavelGaidos 飾)才知道她已經懷有身孕，并答應羅莎，他會好好保護他們。

姚嘉麗(張靜靜 飾)想去奧地利找普濟洲，但她父親堅決不允許她去奧地利，姚嘉麗生氣的離開了。

魯懷山的司機臨時有事無法送他，魯懷山決定帶著普濟洲去聽海倫米歇爾音樂會，音樂會剛進行一半，德國軍官漢斯(JanRevai 飾)闖進來，逼迫海倫米歇爾跟他們走，盡管海倫米歇爾很不情愿，但迫于德國威逼，她只能跟著漢斯走了。