梅小姐作為慈善基金會的主席在德國巴伐利亞地區一座雄偉的新天鵝堡里組織了一場化裝舞會，為全世界貧窮生病的鴨子募捐。由維樂負責保衛工作。主人尖尾鴨愛米麗熱情地款待來賓，心里卻很難受。她的經濟顧問公鴨男爵說她欠了銀行一大筆錢，必須賣掉這幢古堡還債。買主沃納和公鴨男爵躊躇滿志，沒落貴族鵝伯爵夫人忿忿不平。氣氛不太友好，但舞會還是很成功。梅小姐募捐到了一大筆錢。怪事也跟著來了。杯盤食物滿天飛，陰風乍起，門窗緊鎖，噴水池發瘋般四處噴濺，募捐款不翼而飛……古堡里響起一陣陣狂笑，是那個傳說中的幽靈伯爵出現了嗎？來賓們驚恐萬狀。梅小姐發現古堡里不光有傳說中幽靈伯爵愛吃的發霉的巧克力，還有新鮮的巧克力，一定是誰在假扮幽靈伯爵嚇唬大家，而且假扮伯爵的還不只一個。真相大白，可來賓們剛松了一口氣，古堡里又響起了恐怖的笑聲。