梅小姐和維樂乘坐的火車路過匈牙利一個叫柴納維爾的小鎮時出了故障，需要停下24小時進行檢修。他們只好和其他旅客一起在小鎮上停留觀光。一進小鎮，他們就覺得這里的氣氛有些異樣，到處死氣沉沉，街頭的雕像、室內的畫像都不見了，旅館的三樓還住著一位神秘的旅客。只要問及小鎮的歷史，鎮長立刻出來打岔。事情越來越不對勁，旅客們開始遭到一個穿黑斗篷的家伙的襲擊，枕頭上留下嘴唇的印子。梅小姐發現小鎮的名字原本叫柴納杜姆，是接吻伯爵的老家。鎮長怕接吻伯爵嚇走游客就不擇手段地掩蓋真相。熱戀旅館老板女兒郝麗的青年威多因為郝麗迷上了三樓的神秘客因而假扮接吻伯爵制造恐慌。真相大白，小鎮恢復了原名和原有的生氣，鎮長為接吻伯爵舉行了盛大的婚禮，郝麗也接受了威多的愛。