呂母(李穎 飾)為了能衣錦還鄉，光宗耀祖。愣是準備了幾大箱子禮物。晗芝在一旁看著也無可奈何，當下仍舊處于壽民控制之下，不敢把真相告訴母親。

第二天母女二人在壽民手下的護送下來到火車站。見火車站一派祥和，晗芝有些不知所措。此刻胡先生佯裝成老先生上前向晗芝搭話。晗芝終于等來了接頭人，內心的惶恐才稍稍消散。于是借口讓壽民的手下去托運行李，自己與母親上車把一切事情的真相悉數告知。這驚天動地的消息驚得呂母半天說不出話來。可呂母知道晗芝在做一件很偉大的事，晗芝正同她的父親一樣，英勇的戰斗。于是聽從胡先生的話，換了裝束，轉身換了去往江蘇的火車。胡先生把高晨(嚴屹寬 飾)遞交給自己東西轉交給了晗芝，要晗芝送給周秘書。

高晨利用林燦榮急于為自己留后路的心理，為最后一批愛國人士辦理了數張水路兩通的通行證，成功送走了最后一批“天網計劃”的人員。又一個重要的任務完成了，高晨內心有一種說不出來的輕松與愉悅，現在給林燦榮最后一擊的時刻到了。

高晨回到住所，發現美鳳竟偷偷配了鑰匙入門，還為自己做了午飯。面對美鳳飛蛾撲火般對自己的愛戀，高晨實在難以接受。美鳳從高晨點點滴滴的舉止中看出了自己戀情的失敗，高晨愛晗芝太深，心里早已沒有了自己的位置。事已至此，高晨提出了分手。美鳳面對這一早已有所預料的結局，依舊難以釋懷。美鳳由愛生恨，恨奪走自己摯愛的晗芝，更恨至死不愿對自己付出真心的高晨。

高晨完成了最后的任務，組織命高晨即刻離開上海，前往延安大后方。可高晨心底始終有一個心結，那便是呂其松(王詩槐 飾)的死亡。高晨發誓要為呂先生報仇。胡先生聽了，嘆息高晨與晗芝心靈如此相通，一樣的話語，一樣的倔強，一樣的血海深仇。于是告知高晨晗芝并沒有離開上海。

晗芝借著周夫婦干女兒的身份，又十分懂得投其所好。這天三人約著吃飯，聊得不亦樂乎，晗芝見時機成熟，拿出高晨的材料，稱是林燦榮與重慶延安有所勾結的事。周秘書頓時提起精神，握緊那份文件，心里滿是算計。

周秘書嚴謹的研讀晗芝送來的材料，雖一時拿不定真假，但他決定不能再讓林燦榮如此為非作歹，不把自己放在眼里。恰巧戴笠屢次向周秘書遞出橄欖枝，周秘書準備拿林燦榮作為禮物送給重慶軍統方面。林燦榮為了討好日本人，每每對軍統痛下殺手。軍統方面對林燦榮恨之入骨。而留任上海的日本人柴山兼四郎也對林燦榮的不聽使喚，成見頗深。如今林燦榮腹背受敵。周秘書準備借柴山兼四郎的手整治林燦榮一番。

知道晗芝還在上海的高晨，急忙找到從周夫婦那出來的晗芝。高晨盡情的享受眼下珍貴的相聚。高晨坦白，假若林燦榮到了，自己也必將受到牽連，到時很有可能無法保護晗芝。成長的晗芝絲毫不感到畏懼。此刻只要和高晨能有一刻溫存，晗芝都感到滿足不已。當晗芝離去，高晨頓時有些心慌。把晗芝放在壽民那種極度危險的人物身邊無異于行走咋懸崖峭壁之上。或許兩人不再執著于復仇，而是雙雙逃離到延安去，或許風險要比眼下小得多。

大批“天網計劃”的人員逃離，鋪天蓋地的新聞報道。讓柴山兼四郎氣憤不已，直接找到林燦榮質問。林燦榮自己都對此感到莫名其妙，自是回答不了柴山任何問題。于是柴山私下又詢問高晨。高晨自然順著柴山的思路，將了林燦榮一局。口口聲聲都有意引導柴山認定林燦榮其心可誅，為自己謀求后路，早已對大日帝國失去了忠誠。

柴山極度謹慎，轉而又詢問了周秘書的意見。周秘書有了高晨那份文件，同樣支持盡快處決林燦榮。柴山，徹底動了殺機。