友尚和高晨(嚴屹寬 飾)來到咖啡館外，看到吳克(鈕保平 飾)癡傻的模樣。友尚的好奇心頓時被吊起，急忙打聽離去佳麗的消息。幸好晗芝足夠聰慧，談話間化用金棠(黃靖芯 飾)的名義。吳克心里掛念著金棠小姐，并一再人格擔保金棠的為人正派。于是友尚也不好派人徹查這所謂佳麗的背景。

晗芝將吳克的聯絡方式拿回遞交給壽民。金棠談笑詢問晗芝為何不乘機翻看吳克公文包查找線索。晗芝大義炳然的表示偷翻他人東西與以往受到的高等教育相悖。這更讓金棠感到有趣，原以為晗芝識破其中有詐，才沒敢翻動。原來只因愚笨。然而打碎了花瓶，這與壽民原計劃不相符，怒斥晗芝不懂聽從命令。晗芝不敢說出高晨，一人擔下所有罪責。可心里仍有怨氣，自己明明按照要求完成任務，結果不被夸贊反被訓斥。

壽民本意是給晗芝一點挫折，別因初次的出色而迷失方向，才出此下策。結果歪打正著，壽民一番激烈言辭激怒了晗芝。晗芝當即辭職不干了。這下金棠傻了眼，規勸壽民。可壽民認為這是挫折的開始，相信不服輸的晗芝一定會回歸。

晗芝的出現讓高晨有了懷疑，讓胡先生調查商貿公司與壽民。胡先生回話韓壽民(朱梓驍 飾)作為軍統上海站一個行動組組長，眼下晗芝定是加入了軍統組織。高晨仍舊不肯相信善良單純的晗芝愿意加入軍統成為殺手，成為特務。定是被軍統利用。打算要晗芝辭去工作離開上海。胡先生擔心高晨陷入愛情泥沼被沖昏頭腦，再三提醒高晨作為漢奸身份，不可暴露。

呂母(李穎 飾)逛街時試穿一件特別合心意的旗袍，愛不釋手，結果聽說了價格只好尷尬的收回手。可女人對于好看新衣的執念讓呂母舍不得就此罷休，回家假裝頭疼讓晗芝去預支工資給自己。晗芝哪里好意思說出自己辭職的事，可母親一再勸說，委屈可憐的模樣讓晗芝于心不忍，只得出門。

晗芝走到商貿公司門口，猶豫徘徊許久還是沒有勇氣與借口進門討錢。轉身往高晨家走去。結果當時林主任正好宴請吳克，而友尚車子故障借了高晨的車。晗芝與友尚就在拐角相逢。友尚猜測晗芝為找高晨，熱情邀約晗芝上車一同前去宴會。

宴席之上，高晨坐落門口，看到晗芝的身影張皇失措出門來攔。高晨將晗芝拉倒墻角，叮囑晗芝離開上海。正準備將吳克身份告知轉眼發現吳克竟正往自己走來。

情急之下，高晨只好強吻晗芝。吳克路過看了一眼，感到有些難為情，扭頭離開。晗芝被高晨突如其來的輕浮舉止嚇住，隨后被高晨強行推離酒樓。呂母拿著晗芝遞交的大把鈔票喜不勝收。絲毫沒注意到晗芝臉上奇怪的表情。

夜里晗芝睡不安枕，臥不安席。說討厭惡心吧，好像也沒有。說欣喜高興吧，好像又談不上。那自己心中究竟作何感想竟說不上來。三番五次的牢騷讓呂母聽了去，呂母迷迷糊糊稱這就是喜歡對方的征兆，這讓晗芝更加爽然若失。晗芝為了逃避自己內心的真實想法，索性約吳克出來喝咖啡，全然去違背高晨的叮囑。

吳克接到邀約心里別提多高興，這次吳克倒多了幾分拘謹，隨口坦白自己三日后便離開上海的打算，還邀約晗芝聽音樂會。得到這一情報的晗芝也不顧什么面子過錯。直接回到商貿公司找到壽民，將情報一五一十的上報。

壽民知道晗芝要回來，還讓金棠特意為晗芝定制了旗袍。這細致的關愛讓晗芝有些受寵若驚。回歸商貿公司似乎沒有任何阻礙。

壽民立即就晗芝的最新情報展開探討，要求晗芝應吳克約，將吳克騙到偏僻的西南門，隨后離開。天真浪漫的晗芝仍舊不知這時一場暗殺行動，如果自己照做，那吳克將必死無疑。

音樂會當天，晗芝幾次三番提議到西南門走一走，吳克謹小慎微，堅決不去那些荒涼偏僻的地方。而晗芝過于反常的舉止，也引起了吳克的警覺。