胡先生故意招了敵人的黃包車，匆匆忙忙坐上便走。胡先生隨手指了處亭子間，要“車夫”停下，謊稱自己先去要債，希望“車夫”等等自己。胡先生消失在敵人視線后，慌忙往反方向逃竄。殺手與同伴發(fā)現(xiàn)自己中計時已為時太晚。胡先生來到與同伴接線的銀行，把為高晨(嚴屹寬 飾)二人準備好的新證件及情報放入保險柜中。待胡先生做完一切慌忙逃離的路上，卻被等候多時的壽民堵在了半道上。

重要的文件，解散退伍的通知，和給高晨、晗芝的新身份證都已成功送出。胡先生覺得自己死而無憾了。

晗芝一早等候在車站，等候高晨，等候自己的新身份證。可她等到的不是高晨。而是一個陌生的同志，并且得知胡先生被抓的事。晗芝看著即將開行的火車，知道自己有兩條路：一條是上火車，去自己向往的革命圣地延安。二是留下來，繼續(xù)呆在壽民身邊幫助高晨解救胡先生，并且做好犧牲的準備。而晗芝毫不猶豫的選擇了后者。

有了程區(qū)長(張大為 飾)的幫忙，壽民一舉抓捕了五名共產(chǎn)黨人員。程區(qū)長也因此保住性命，被周秘書和丁主任送往南京。柴山十分看好壽民，聯(lián)想到先前林燦榮始終懷疑七十六號有共黨臥底，便命壽民秘密轉(zhuǎn)移胡先生，勢必從胡先生口中逼問出臥底的線索。

高晨深夜赴晗園心切的勒令晗芝離開上海。上海的局勢已經(jīng)變得難以控制，高晨再度隱瞞了自己是七十六號臥底的身份，希望晗芝不過度擔憂，能走得干脆利落。可晗芝認為自己是接近壽民的唯一人員，希望留下幫助營救胡先生。聽晗芝不僅為了自己停留，只得忍痛遵循晗芝的意愿。

胡先生受盡酷刑，咬緊牙關，堅稱七十六號沒有臥底。于是柴山搬出最新的秘密武器。用于捕捉胡先生在看見熟悉人物時身體自然流露的反應，以此推測出與胡先生關系密切的臥底。高晨在一旁看得膽顫驚心，他感覺危機正一步步向自己逼進。

胡先生做的測試出了結(jié)果，可結(jié)果令眾人大跌眼鏡。最大的嫌疑人，竟是壽民自己，其二才是高晨，而后還有大批七十六號的人員。壽民拿著高晨的照片去質(zhì)問胡先生。胡先生一再否認，稱高晨只是經(jīng)常關顧自己店鋪的客人。壽民挑不出胡先生話的毛病，只能繼續(xù)用刑逼供。可胡先生心知，七十六號正在縮小懷疑的圈子，高晨暴露的可能越來越大。雖有第二套方案，可必須再經(jīng)受一番酷刑才可派上用場。

晗芝與壽民正在百貨大樓逛街，一群黑衣人從轎車中鉆出，列隊擺好姿勢準備向壽民射擊。晗芝把一切盡收眼底，心里回響著高晨的話：只有壽民知道胡先生關押的地方。于是晗芝以身為盾，為壽民擋住了子彈，自己卻肩部中彈，負傷入院。經(jīng)歷這場風波，壽民對晗芝的歉意更深，愛意更濃了。

壽民重新嚴刑審訊胡先生，這次胡先生佯裝無法忍受，被迫逼供的樣子，稱臥底便是死去的林燦榮。為了增加可信度，胡先生把林燦榮曾經(jīng)的“天網(wǎng)計劃”中部分愛國人士透露給壽民去查證。胡先生要借此開脫高晨的嫌疑。

有了這一新的進展，壽民喜滋滋的來到軟禁所有胡先生印象深刻的嫌疑臥底那，三言兩語驅(qū)散了眾人。高晨聽聞胡先生招供了，而自己卻安然無恙，一時不知原因為何。高晨只知道招供的胡先生失去了利用價值，很快就會被殺死，留給自己營救的時間實在不多了。