山田帶著武大丫(趙岑子 飾)回大客棧后當面要和林卓英(韓棟 飾)趙紫蘭(左小青 飾)對質。武大丫心急地做出口型，聰明的趙紫蘭看懂她的意思，她回答了和武大丫一樣的答案，山田這才打消疑慮離開。

山田把調查的情況匯報給村上，他認為武大丫和林卓英等人口供一致應該沒有懷疑。這時他提出疑問，抗聯出現的地點也在大樹村，他們似乎提前得到消息所以沒有被巡山的日軍包圍，他估計有人走漏消息。村上認可他的懷疑，他說中國人擅長利用燈下黑的計謀，他分析抗聯的人極有可能進城。

村上下令從憲兵警衛隊挑選五個精英，讓他們換上皇協軍的衣服守城。他交代要讓守城皇協軍裝出懈怠的樣子，消除抗聯的警惕。山田領命安排下去。

此時抗聯小分隊在孫隊長的帶領下正打算進入哈城。結果在二龍山關卡時意外遇到皇協軍。皇協軍發現小分隊里肖云(董阿嬌 飾)是個女孩，他們便對肖云動手動腳起來。其他隊員乘機干掉了皇協軍。

小分隊和皇協軍打斗時的槍聲驚動了正好路過的魏老財和管家楚國義(楊東毅 飾)。兩人下車潛伏在草叢里看到了小分隊殺皇協軍的經過。魏老財從小分隊的身手看出他們不是土匪，本著明哲保身的態度他和楚國義悄然離開。

魏老財把買到的貨物送到憲兵隊，他欲言又止地想把路上遇到小分隊的事告訴村上。楚國義及時打斷他，魏老財最終沒有說出來。這時村上收到電報，電報稱二龍山關卡幾個皇協軍守軍全部失蹤。村上斷言一定是小分隊干的，他們很快就會進城。

趙大江(廉賽 飾)吊兒郎當地跺到城門口，他看到五個守門的皇協軍懶散地坐在地上打瞌睡。趙大江憤然上前責備他們，誰知五個皇協軍卻毫不買賬和他爭鋒相對。皇協軍的王隊長急忙把趙大江拉到一旁，然后悄悄告訴他，那五個人是從憲兵警衛隊調來的，惹不起。趙大江大驚，訕訕離開。

趙大江回到大客棧郁悶地和林卓英談起剛剛受到的驚嚇，林卓英心中暗驚。回到房間，林卓英和趙紫蘭分析了此事，他們一致認為這極有可能是村上誘捕小分隊的做法。林卓英不能眼睜睜看著同志被抓，他說自己要去救他們。趙紫蘭貼心地讓他把自己手槍帶上。

林卓英趕到城門口時，皇協軍正在盤問偽裝成樵夫的孫隊長。警衛隊人攔住準備離開的孫隊長，要求看看他的手掌。警衛隊的人從孫隊長手上老繭斷定他是個經常用槍的人，他們認定孫隊長一行人就是小分隊。眼看小分隊要被抓，林卓英掏出了手槍。