日軍礦物勘驗基地，吉田將一塊礦石放在顯微鏡下觀察，他突然激動萬分，他苦苦尋找的礦石終于找到，他將找到的標本小心翼翼地裝進一個首飾盒樣的小盒子里。吉田當即下令，殺了全部開礦勞工。很快數十名勞工被集中在山坳處，日軍拿機槍掃射了他們。吉田又讓手下給親王發電，三天后他將返回哈城。

陳老黑被農戶弄出的聲響驚動，他殘忍地殺了農戶夫婦，然后打扮成孕婦的樣子悄悄逃走。就在他從農戶家走出時，林卓英(韓棟 飾)正和李快腿(劉岳 飾)過來巡查，他們與陳老黑擦肩而過。林卓英這時看到農戶家門虛掩，他推門進去，看見地上農戶夫婦的尸體。林卓英反應過來，剛剛那個假扮孕婦的人就是陳老黑。

林卓英和李快腿一直追蹤陳老黑到城外懸崖邊，陳老黑走到窮途末路厲聲質問林卓英的真實身份，他確定林卓英并不是真的馬鳴山，他說真的馬鳴山就是被自己從這個懸崖邊推下去的。林卓英一字一頓地告訴陳老黑，自己名叫林卓英！這時遠遠地趙大江(廉賽 飾)追了過來，陳老黑還想垂死掙扎，結果被林卓英一腳踹下懸崖。

趙大江趕到見陳老黑已死，他便和林卓英一起準備回去向村上報告。他們匆匆離開，卻沒有注意到身后山坡草叢里躲著一個人。此人正是坐山虎(王冠淇 飾)，剛剛他聽到林卓英的名字被震驚地突然想起往事。

林卓英在去憲兵隊向林上報告時，無意間聽到他和親王通電話。親王告訴他吉田三日后返回哈城，他必須確保吉田安全并將他安全送回本土。村上放下電話，林卓英向他匯報陳老黑的事，村上很滿意。

林卓英回到家和趙紫蘭(左小青 飾)說到吉田的事，他讓趙紫蘭和他一起出城去葫蘆嘴，探一探日本人到底在干什么。兩人經過集市時，看到雜貨店門口掛著兩串紅辣椒，這表明聯絡站有情報，他們決定走進去試探接頭。

林卓英順利和聯絡站同志雜貨店老板接上頭，他告訴林卓英他們在城外發現了十二支隊幸存者留下的暗號，他們需要幫助，林卓英答應盡快聯絡上他們幫忙。雜貨店老板稱自己會把林卓英提供的情報向小辣椒匯報。

次日林卓英和孫隊長出城找抗聯留下的暗號，他們最后遇到了十二支隊陳虎(韋奕波 飾)和他帶領的存留的隊員。孫隊長和陳虎相見激動不已，林卓英鑒于兩個分隊留下的人都不多將他們混編，然后給他們安排了具體任務。

村上給林卓英下令全程布控城外通往哈城的道路，村上還親自布防。吉田化裝成普通農民見到村上，他提著裝有礦物標本的箱子和吉田往哈城趕去。

十二支隊負責放哨的隊員猴子(張悅 飾)被不明人員一刀致命，這人身手迅速，他搶了猴子的槍然后躲進樹林。十二支隊的隊員發現猴子尸體，又發現村上的車隊走近，他們迅速展開進攻。村上被打的措手不及，他頭部受傷吉田也重傷昏迷。

就在此時，全力進攻日軍的陳虎小支隊突然遭到不明阻擊手的槍擊。陳虎只好調轉槍頭反擊，村上暫時脫困。神秘的狙擊手槍法精準來去無蹤，十二支隊被一個個擊斃，最后全軍覆沒。等趙紫蘭帶小分隊趕到時只發現陳虎的尸體，他們還看到山下密密麻麻的日軍。

等槍聲過后，林卓英帶著治安隊匆匆忙忙地趕來增援。林卓英將吉田的尸體從車上抬下來時，他發現一個小盒子，那是吉田裝礦物標本的盒子。林卓英悄悄地把盒子裝進口袋。

這時山田帶的增援部隊過來，村上下令回哈城，只見一個披著斗篷的人迎面走來。他就是阻擊陳虎小分隊的狙擊手，待村上看清此人不禁大吃一驚。