夜，毛澤東(谷智鑫 飾)送斯詠回家，路上卻碰上了陶家尋人的眾多仆役。毛澤東這才知道斯詠是省商會會長的女兒，陶會長(蔡偉 飾)客氣地送走了毛澤東，回頭開始盤問毛澤東的來歷，告誡她要注意自己的身份，今后別再跟這種窮學生來往。斯詠自認為與毛澤東等人的交往光明正大，與父親發生了爭執。與此同時，蔡和森(徐亮 飾)也在送向警予(趙冉 飾)回校，路上兩個人一番長談，都找到知己的感覺。楊昌濟得知毛澤東的情況，收留他住到板倉鄉自己家里過寒假。在楊家，毛認識了14歲的開慧。毛被楊家驚人的藏書所吸引，整天整夜泡在書中，交往中，開慧對這個刻苦得驚人的大哥哥充滿了敬佩，兩個人朝夕相處，仿佛一對親兄妹一般。新的學期又開始了，楊開慧(錢芳 飾)和蔡暢(梁婷 飾)也參加了讀書會的活動，在讀書會的討論上，毛澤東發出了“中日之間二十年內一戰不可圖存”的預言，與此同時，袁世凱的親信湯薌銘(王勁松 飾)接任湖南省督軍，他要孔校長以一師為發起地，在湖南學界搞一場以“袁大總統英明之中日親善政策”為主題的征文活動，還指定按一師的作文成績單名次，如毛澤東等名列前茅者必須參加。紀墨鴻(楊俊勇 飾)出主意給征文優勝者許以官職厚賞，湯薌銘照準了，他派紀墨鴻負責監督實施此事，并以斷絕一師一切經費威脅孔校長照辦。