軍閥的殘暴激起了了全校師生無比的憤怒，面對刀槍，手無寸鐵的師生卻無能為力。在劉老漢的墓前，毛澤東(谷智鑫 飾)對楊昌濟主張的、自己一直深信不疑的非暴力改良中國的觀念產生了動搖，他同樣不再完全相信徐特立(陳康 飾)的教育救國論，面對學生的疑惑，楊昌濟、徐特立等先生也同樣無法解答。民族的未來究竟在哪里，中國還有沒有希望，師生們都對此充滿了困惑。斯詠極力想開導苦悶中的毛澤東，但毛澤東仍然對自己讀師范，當老師，從事教育感到失去了意義，還是蕭子升(錢楓 飾)和蔡和森(徐亮 飾)的一番話讓他恢復了信心新校長張干(王宇 飾)一到校，就把孔昭綬(郭東文 飾)主張的許多教育理念推翻，他要求老師在多事之秋不要跟學生談政治、國家，要求學生只要搞好功課，不許涉及社會問題。在教育上，他以考試分數為唯一標準，要求全體師生一切為了分數。并為此修改了校規，增加了一系列嚴格的規定。這一系列舉措，引來了學生們的不滿。