陳友瓊自得達蘭(卡迪琳娜 飾)，百般寵愛，曾以斷劍為誓，等當上皇帝，一定封達蘭為后。陳友瓊準備親征池州和樅陽，和達蘭告別，看見達蘭十分不舍的樣子，怕自己征戰出去愛妃在家寂寞，于是給達蘭找了個營生為其畫像，正是著名畫師李醒芳(馬躍 飾)。

李醒芳風度翩翩，把達蘭畫得楚楚動人，畫中神韻與真人相映成趣。深得達蘭喜愛。達蘭說讓陳友瓊給李醒芳一官半職，李醒芳婉言謝絕。陳友瓊打仗歸來，達蘭帳前迎接，但見陳友瓊頭盔紅纓不見，鎧甲殘缺不全，才知道陳友瓊中了朱元璋(陳寶國 飾)圍魏救趙的連環計，陳友瓊十分平靜地對達蘭說勝敗乃兵家常事，池州，九華山的恥辱，日后定讓朱元璋加倍償還，他細細欣賞李醒芳為達蘭作的畫，重賞了李醒芳，要其日后等他打下金陵，建立六朝古都之時再為他畫畫，并讓達蘭送李醒芳而去。達蘭勸陳友瓊不要過早稱王，提醒陳友瓊其手下之人對他并不真心。陳友瓊很不在意。池州城下，遍地降卒，常遇春(張林 飾)對藍玉(李翰均 飾)(李翰君 飾)說陳友瓊部下全是頑兵，應該統統殺掉。徐達(魯玉杰 飾)反對，常遇春則一意孤行。盡管池州一戰，陳友瓊折損幾萬人馬，劉伯溫卻對朱元璋說只是傷了陳友瓊一點皮毛，陳友瓊派人送信一封，告之朱元璋池州一戰是一場誤會，劉伯溫要朱元璋以傻裝傻，這時一士兵稟報常遇春要殺降卒，朱元璋連忙趕去阻止。九華山下，幾百個士兵揮舞著砍刀，比賽砍降卒的頭，頓時尸體狼籍，血流成河。一聲高喊：主公已到！常遇春、藍玉回頭一望，果見朱元璋帶著吳良一行馳馬而來，朱元璋厲聲斥責藍玉、常遇春的殘忍，無奈他們說是降卒自行叛亂起來，朱元璋看見5000降卒只留下300多人，命令干脆統統殺光。藍玉看上了朱元璋的小胰子郭惠(邊瀟瀟(瀟子珊) 飾)，請求常遇春為其提親。希望不要告訴姐姐常夫人，常遇春答應下來。寧國知縣胡惟庸(侯天來 飾)見過朱元璋，帶來5萬石大軍供應糧草。趁無人時，從一竹筒里倒出個紙卷來，朱元璋打開，原來是一個風神秀逸的女人。胡惟庸說這是陳友瓊新納的妃叫達蘭，胡惟庸見朱元璋不斷地端詳著那張畫，不失時機地說：我已下決心，把這個美女送給明公。朱元璋點頭會意。胡惟庸一走，常遇春來見過朱元璋，說起藍玉向郭惠提親一事，朱元璋說郭惠從小就已經許配于人，是其父郭子興(唐國強 飾)臨死前將許配之人名字寫好，密封起來交給其母張氏的，其父留下遺囑，等郭惠18歲時才打開密詔，誰也不知道許配之人是誰，也不敢違抗?？粗Ｓ龃簾o語，朱元璋乘機說他倒為藍玉看好一門親事，是鎮江知府的千金，才色雙全，常遇春不敢吭聲，只說去問過藍玉才行。朱元璋于是很不高興地說，我做主藍玉還不同意嗎？對方我已經說定了，不能出爾反爾吧？常遇春告訴藍玉郭惠已經許配了人，藍玉突然發火問：怎么以前沒有聽他說過？必是朱元璋自己看上郭惠了，于是對常遇春說上次他趁夜間悄悄去見郭惠，被朱元璋發現，過后對他旁敲側擊，看來朱元璋是不愿把小姨子嫁給他。常遇春說朱元璋準備給他定一門，是鎮江知府的千金，他也派人打聽了，此小姐眉清目秀，端莊賢淑，藍玉賭氣說自己的事不要朱元璋管，并說非郭惠不娶，常遇春勸其不過，兩人不歡而散。話說李醒芳給達蘭畫過畫之后，和紅顏知己楚方玉(鄧英 飾)泛舟洞庭湖上，晚間兩人住在湖邊，楚方玉聆聽李醒芳的蕭聲，如泣如訴。不禁想到自己從小遭受離亂，一家老小死于戰亂，逃難期間，常常挨餓，一日要回半罐潲水，在一破廟遇到一個快餓死的小和尚，全給了他，看見他狼吞虎咽地吃下去，說是最好吃的美味，不禁淚眼迷艨。楚方玉問李醒芳是否還考功名，李醒芳說只想泛舟全國，楚方玉為蘇坦妹(潘雨辰 飾)的死倍感悲憤，認為劉伯溫等從屬朱元璋是奴顏媚骨。兩人談論詩文，空懷壯志，李醒芳向楚方玉談起婚事，楚方玉很巧妙地回避了，李醒芳說你是看不上我？楚方玉淡淡地說，你是我的依靠，沒有見你我心中空落落的，但我覺得神交是最神圣的，如果你不能忍耐，我們還是分手，李醒芳長嘆一聲，留下一懷愁緒，

朱元璋聽說寧國縣縣令胡惟庸是出名的胡扒皮，且用酷刑施政，決定和劉伯溫一起微服私訪。