胡大海(趙樂 飾)攻入浙江后，朱元璋(陳寶國 飾)派他去青田縣武勝鄉尋找劉伯溫。胡大海來到鄉間，見一人頭戴涼帽正悠閑垂釣，于是上前打聽劉伯溫這個人，豈料釣魚者正是劉伯溫本人，釣魚者說劉伯溫得暴病而死。胡大海又問宋濂(石維堅 飾)這個人，這時剛好宋濂在此經過，于是指著遠處一個瘋子說：那人就是。胡大海想著朱元璋要找的這兩個人一人死亡，一人發瘋，很覺無趣，胡大海一走，宋濂和劉伯溫談起當今亂世，認為能成大事者只有朱元璋，劉伯溫認為朱元璋出生低賤，未必容人，心地狠毒之人可以施以仁政，以得人心，等天下安穩，往往濫殺成性。一襲話說得宋濂不住點頭。胡大海回來稟報朱元璋劉伯溫和宋濂一死一瘋，張善長說：這釣魚之人必是劉伯溫，朱元璋決定親自“三顧茅廬”。浙江蘭溪上，畫師李醒芳(馬躍 飾)和才女蘇坦妹(潘雨辰 飾)、楚方玉(鄧英 飾)正泛舟溪水順流而下。這楚方玉正是當年用珍珠翡翠白玉湯救過朱元璋的女子。他們一起趕赴蘭溪文會，突見集鎮上塵土飛揚，騎兵馳騁，百姓逃跑。朱元璋軍隊已打到了浙江，李醒芳說戰亂一起，大家恐怕沒有雅興聚會蘭溪了。朱元璋親征懋州是為了浙江四賢而來，他到青天縣武勝鄉尋找劉伯溫，得知劉伯溫外出，估計一年半載才能回來，朱元璋悵然若失。且說朱文忠(陳雨 飾)因殺人太多，被朱元璋下令捉拿回來治罪。馬秀英(徐帆 飾)聞之，獨自垂淚。郭寧蓮(曾黎 飾)也為朱文忠說情，無奈朱元璋說像朱文忠這樣大開殺戒，今后誰還敢投誠？嚇得馬秀英和郭寧蓮雙雙跪下。正在這時，朱文忠被押了回來，朱元璋正要下令斬首的時候，馬秀英和郭寧蓮放生大哭，朱元璋只得暫時將朱文忠打入地牢，等候發落。朱元璋決定率十萬大軍親征懋州。得知懋州有一人名喚章溢(李前寬 飾)者正是佛性(辛靜 飾)大師推薦的能人之一，于是決定給章溢寫封信。在章溢的書房里，章溢和江南才女蘇坦妹正在一起作畫，恰巧劉伯溫前來拜訪。劉伯溫說：昨日夜觀天象，北方呈暗，南方呈亮，預示朱元璋兵將席卷南中國，章溢說正好朱元璋給我送來一封信，于是拿出信件，劉伯溫看信后說果然奇特，不同凡響，心理多了一份歸屬之心。懋州城下，朱文正(王俊人 飾)正吶喊著率兵攻南門。云梯很快豎上城墻，登上城的士兵與守城兵搏斗。郭寧蓮在西門攻城，城門突然洞開，不攻自破。

朱文正率騎兵沖入衙門，衙門里，一群嬌艷的女人驚慌失措地躲在角落里，胡德濟對朱文正說：何不挑選幾個給你叔叔？朱文正默許。懋州之戰大獲全勝。元軍的前鋒之帥等均被活捉，浙江廉訪史等被殺死。朱元璋說將在此設置中書分省，封懋州為寧越府。蘇坦妹出現在懋州城里，她來到朱元璋的安民告示下，給不識字的人講解告示內容。胡德濟看見蘇坦妹，被其美色迷住，叫人尾隨蘇坦妹身后，并心生一計。

夜晚，官兵突然搜索蘇坦妹的家，說有人告發她寫反詩，是元軍的坐探。在搜查時，故意將3個鼓惑人心的帖子放進書去，對蘇坦妹趁機栽贓，最后把蘇坦妹帶走。

胡德濟把蘇坦妹帶到府上，蘇坦妹揚言要見朱元璋，胡德濟說他就是朱元璋，蘇坦妹不相信，和胡德濟唇槍舌戰，這時朱文正正好趕到，答應帶蘇坦妹見朱元璋。

胡德濟弄來很多美女進行Y亂，朱文正看見，問起蘇坦妹，胡德濟說給朱元璋留著，要朱文正親自獻給朱元璋，朱文正默許。劉伯溫從市民口中得知朱元璋紀律嚴明，官兵也沒有欺男霸女，心理對朱元璋多了一份敬佩。郭寧蓮受朱元璋令暗訪民情，夜間來到胡德濟大院，看見他晝夜歌舞升平，對美女左摟右抱，荒Y無恥，而朱元璋路邊撿來一個孩子專門給朱元璋管印章的黃初也在期間，正詫異間，只聽見胡德濟對黃初說起蘇坦妹，說她如何傾國傾城，被朱文正獻給了朱元璋，郭寧蓮細細聽著，陷入沉思。第二天，朱文正將蘇坦妹獻給了朱元璋，朱元璋面無聲色說：你和文忠各走一徑，她得美女，統統殺掉，你得美女留給老子，你們倆，那個最孝？朱文正不知道朱元璋葫蘆里賣的是什么藥，沉默不語