郭惠(邊瀟瀟(瀟子珊) 飾)被朱元璋(陳寶國 飾)逼迫上吊自殺，為了掩人耳目，朱元璋為她舉辦一個隆重的葬禮，并要求宮里人說她是得了疾病而死。送葬途中，達蘭(卡迪琳娜 飾)見到胡惟庸(侯天來 飾)，達蘭說：娘娘好像在雞鳴寺與什么人私通，什么暴卒，說不定就是下了毒手。她要胡惟庸對她好一點，不然他們也有倒霉的一天。胡惟庸恨恨地望著達蘭的轎子遠去。

在刑部大牢里，楚方玉(鄧英 飾)、李醒芳(馬躍 飾)這對戀人終于相見。李醒芳以為是該上路的時刻了，于是對楚方玉說謝謝她來送行，為你而死，心甘情愿，楚方玉呈上皇上的丹書鐵卷，告訴他今后皇上就無權反悔，無權殺你了，李醒芳歇斯底里地大叫：我不要用你來換得平安！楚方玉為絕其念，大聲說：我已經是皇上的人了！不然我怎么有本事拿到皇上的丹書鐵卷呢？李醒芳給楚方玉一陣痛罵，把個楚方玉委屈得淚如雨下。等楚方玉走后，李醒芳才突然醒悟過來，原來楚方玉是為了救他啊，他撲在地上嗚嗚大哭。

朱元璋準備為臨安公主選駙馬，胡惟庸和李善長(姜華 飾)都帶著兒子上殿。胡惟庸的兒子胡正(于樂 飾)顯得呆頭呆腦，李善長的兒子李棋則顯得氣質不凡，聰明伶俐。朱元璋甚是喜歡，朱元璋看了李棋一眼，故意說好多人都想削尖腦袋來當駙馬，朕早就立了規矩，朕的駙馬不為官，占不到什么便宜，這時李棋說：并非天下男人都想當駙馬，金枝玉葉脾氣大，娶了公主，豈不比娶一個上司還兇？朱元璋聽后，不但不怪，反而夸獎了他。宋濂(石維堅 飾)準備上任做縣令去了，臨走時，太子朱標(潘粵明 飾)給他送行，朱標說一想到像先生這樣有才學的人去做縣令，心理就難過，宋濂說：平生最大的安慰就是教過太子，可惜太子變成了儒家的代言人，皇上并不滿意，對日后治國也不力。朱標告訴宋濂，日本使臣花100兩黃金買下了宋濂的那本《孝經新說》，并叫人把黃金抬到宋濂面前。宋濂說一本小書怎么會值這么多的錢？這我可不能收。劉伯溫自從告老還鄉之后，經常到溪邊釣魚，宋濂前來看他，告之朱元璋的文字獄越來越兇，多少文人因為一首詩而犯上丟掉性命。劉伯溫要宋濂陪他到談洋走走，準備奏準皇上在談洋設立巡檢司，以防盜賊、私鹽販子在那里聚眾生事。宋濂說藍玉(李翰均 飾)(李翰君 飾)把元部殘軍追擊到酒泉，打得四處逃撒，藍玉現在是百戰百勝，劉伯溫認為功高蓋主，不是好事，李善長因兒子做了駙馬，李善長出山也不足為奇。兩人侃侃而談，借古諷今，好不瀟灑。

楚方玉在桌前寫著什么，寫完后把一把尖刀悄悄藏在身上。外面響起一片腳步聲，朱元璋在太監和宮女的簇擁下來到楚方玉的尚宮府。見到皇帝，楚方玉冷若冰霜。朱元璋對楚方玉說：這一天我等了多少年啊，從珍珠翡翠白玉湯開始，你的影子就在朕眼前晃動，朕沒有想到你是名振華夏的兩個才女之一，朕仰慕有學問的人，有你的陪伴是朕一生的慶幸。楚方玉冷笑著說：你既然尊重學問，就不要做出斯文掃地的事情，希望皇上不要強迫我當你的妃子，我們可以成為詩友和文友。朱元璋上去扯楚方玉的衣服，楚方玉掙脫出來，向后閃，朱元璋仍然不放棄，說沒有一個女人敢于這樣拒絕朕，這次一定要嘗一回強的滋味。他又一次撲進楚方玉的懷中，楚方玉猛地抽出尖刀，涼颼颼地橫在他的脖子上：我早已把生死置之度外，你是皇上，你不會舍棄江山和美人的，你再逼迫我，我殺了你，再自殺！朱元璋漸漸后退著，猛地拉開門，狂奔出去。楚方玉露出快意的笑容。楚方玉被打入冷宮，她披散著頭發，雙目已變得麻木，呆癡。朱元璋的心情被楚方玉完全破壞了，見到李善長，朱元璋問中都修得如何？李善長說已初具規模，正想請皇上回去看看。朱元璋讓太子先回去看，規定凡大臣有什么奏章、政務，都先稟報太子。朱元璋要求李善長再回來執事。李善長不敢推卸。馬二(吳子崢 飾)沿路乞討終于來到邊關，見到藍玉，告訴惠妃的死因，藍玉聽后，悲傷、憤怒全部涌進了心頭，既然這樣，皇帝一定怨恨惠妃的不忠，那為什么要給他舉行隆重的葬禮呢？藍玉心里不再平靜：我只是暫時的安全，朱元璋也許有意放我一馬，也許是引而不發，也許只有永遠在邊關打仗才最安全，只是我手握兵權，他會放心嗎？