后梯隊，單戰(zhàn)(楊軼然 飾)認出身穿八路軍軍服的日軍J細。單戰(zhàn)暗中命警衛(wèi)連長前往山林設伏，然后以劉伯承(劉思博 飾)病重為名帶軍醫(yī)小謝引日軍上勾。山林里，單戰(zhàn)等人掄起大刀將J細全部殲滅。山谷中，劉伯承再次向部隊發(fā)布命令，打擊日軍掃蕩。單戰(zhàn)趕來，送來日軍J細身上搜到的折疊頁，上面赫然印著八路軍領導人的頭像，其中鄧小平(史鑫 飾)頭像下注有“在太岳”字樣。劉伯承命李達(趙達 飾)迅速通知左權(練卓 飾)注意防衛(wèi)，接著又致電陳庚保護鄧小平安全。385旅、總部電臺突然失去聯(lián)絡，劉伯承相當焦急，命查小英(張小斐 飾)不間斷呼叫。深夜，385旅來電，八路軍總部遭襲，左權在指揮突圍時犧牲。劉伯承目瞪口呆，傷心不已。凌晨，陳庚來電，鄧小平無恙。劉伯承總算松了一口氣。

劉伯承在山上發(fā)現(xiàn)到處有日軍隊伍，決定翻牧羊道去東須黃。

前梯隊繼續(xù)行進，突然與鬼子遭遇。

劉伯承率眾人埋伏草叢。日軍迎面走來，突然停步，奔岔道而去。眾人松了一口氣，劉伯承戲言連敵人胡子都看清是彎的，逗得眾人大笑。李達催劉伯承轉移，劉伯承不同意，堅持要等到后梯上來。李達決定帶一個排返回接應，讓劉伯承先走。劉伯承只好同意。

深夜山道，劉伯承馱資料的騾馬摔下懸崖，資料中有他和左權一起翻譯的蘇聯(lián)《合同戰(zhàn)術》，不免傷感。新一旅政委唐天際派察員深入懸崖尋找資料。凌晨劉伯承等人到達香爐峧，擺脫了日軍。后梯還沒消息，劉伯承派2團2營前去接應。偵察員找回了資料，劉伯承欣喜。三天后，前梯隊到達東須黃，但后梯隊仍然沒有消息，劉伯承心急如焚。單戰(zhàn)突然飛馬奔來，告訴劉伯承后梯隊回來了。劉伯承去路口迎接，一一向眾人問候，并擁抱了妻子汪榮華(王嘉 飾)。大家談起路上艱險，無限唏噓，反掃蕩取得了徹底勝利。

太行山129師師部，政治部主任蔡樹藩組織為劉伯承慶祝五十壽辰。劉伯承非常不滿。蔡樹藩聽說劉伯承生日過了，找鄧小平商議。鄧小平決定仍然要慶祝，把慶典時間定在12月16日。在劉伯承與李達縱論抗戰(zhàn)經驗時，蔡樹藩帶記者前來采訪劉伯承。劉伯承聽說記者要他的略歷慶祝五十壽辰，驅趕。鄧小平來了，告訴他這是組織決定。劉伯承無奈，只好服從。劉伯承五十壽辰慶祝儀式轟動太行山，朱德(張京生 飾)、彭德懷(姚居德 飾)、鄧小平、陳毅(谷偉 飾)、葉劍英等人紛紛題詩祝賀。