形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。劉伯承(劉思博 飾)赴順慶指揮起義隊(duì)伍整編，并敦促袁品文、陳蘭亭向順慶靠攏，未果。何光烈、賴心輝向劉湘求救，劉湘暗中聯(lián)絡(luò)劉文輝、鄧惕候出兵，圍攻順慶、瀘州。康鵬程(蔣典 飾)受命前往平叛，葉惠予擔(dān)心兄弟相殘，好心勸阻，但康鵬程還是率部前去。

劉伯承抵達(dá)順慶，發(fā)布總指揮令。

鄧惕候、李家鈺、何光烈等部向順慶發(fā)起猛攻，唯康鵬程部按兵不動(dòng)。劉伯承率部抵抗數(shù)日，決定撤出順慶。

楊闇公突然來(lái)電告知，瀘州袁、陳二旅兩日內(nèi)會(huì)撤往順慶。劉伯承決定堅(jiān)守兩天。兩天苦戰(zhàn)，起義軍損失慘重。楊闇公再次來(lái)電告知，瀘州二旅又生變故，無(wú)法成行。劉伯承無(wú)奈，召集起義軍將領(lǐng)會(huì)議，部署向開(kāi)江縣境內(nèi)撤離。

起義軍且戰(zhàn)且退，退至開(kāi)江。楊闇公從重慶趕來(lái)，通報(bào)劉湘大軍調(diào)動(dòng)，瀘州面臨危險(xiǎn)。劉伯承決定前往瀘州指揮起義軍抗敵。

劉伯承到達(dá)瀘州發(fā)布總指揮令，改編隊(duì)伍，著手迎敵。會(huì)變臉的小乞丐三娃子吵著參加革命軍，被驅(qū)。

劉伯承到電影公司借走電影機(jī)，交給城防固守的團(tuán)長(zhǎng)許月霜，令他加強(qiáng)防備。是夜，敵軍發(fā)動(dòng)攻擊，許月霜利用劉伯承戰(zhàn)術(shù)，打退了敵人。劉伯承突然接到消息，楊闇公在重慶打槍壩參加紀(jì)念列寧大會(huì)時(shí)，被劉湘派部包圍，楊闇公及兩百多名共產(chǎn)黨員、進(jìn)步群眾被殺。劉伯承憤然發(fā)布討伐劉湘電文。