看到兼續成功毛利秀廣很不服氣，他與信剛和山崎專柳齊發生口角，還將他們殺害，兼續認為這是自己的責任，要辭去家老職務，但景勝不同意，還和仙桃院(高島禮子 飾)一起說服兼續接替信剛的職務。兼續為了上杉家必須服從命令。天正九年，兼續迎娶阿船(常盤貴子 飾)入贅直江家。另一方面，信長軍殲滅武田之后，包圍了越后，魚津地方成了激烈的戰場。