秀吉下命各大名到朝鮮作戰，但又臨時被撤回，原來是阿淀(深田恭子 飾)生下了阿拾，讓秀吉改變心意。秀吉有了阿拾后，對養子秀俊和秀次十分冷淡，甚至要毛利輝元(中尾彬 飾)收秀俊為養子。但輝元很為難，想推給景勝，景勝也很為難。最后由阿船(常盤貴子 飾)去央求北政所(富司純子 飾)出面協調，才讓秀俊到小早川家去當養子。秀吉愛子心切，痛恨秀次不肯將江山讓給阿拾，于是又建了極盡奢華的伏見城。落成之日諸大名前來謁見秀吉和阿拾，但因阿拾受風寒而作罷。家康趁機在眾人面前，將一切歸咎于三成。后來在兼續的鼓勵下，讓三成再度鼓起勇氣為建國大業打拼。沒多久，秀次以謀反罪名遭放逐高野山。