秀吉為了兒子阿拾，捏造秀次謀反的借口，將秀次放逐高野山，而秀次也于七天之后自盡身亡。不久秀吉更是將秀次的妻小三十余人，全部處刑。兼續以為是三成的主意，十分不滿，但屢次造訪都見不到三成。直到遇到初音(長澤雅美 飾)，才知道這一切都是秀吉的指示，而三成也感到很心痛。為了阻止秀吉再恣意妄行，在兼續的建議之下，兩人研擬出了六大老五奉行的政治新型態，甚至不惜演戲騙秀吉答應。