被信長軍包圍的越中魚津城內，吉江、安部等人正拼死進行保衛戰，景勝也打算去魚津，但無奈必須守住越后，因此只能放棄。兼續想到一條妙計對付織田軍，景勝深表贊同指派他出戰。出戰前，阿船(常盤貴子 飾)把傳家短刀和一縷頭發給兼續，她的心意讓兼續充滿勇氣。兼續在魚津旁邊的天神山扎營，他潛入魚津勸說吉江和安部投降，但對方拒絕了。