蕭寒(徐佳 飾)從望遠鏡里看到胡子明(喬駿達 飾)成功把日軍引到包圍圈，對他贊不絕口，江水英(張璐瑤 飾)去接應胡子明，蕭寒不放心，讓老梁去保護江水英。

齋田霸道專行，對醫護人員非打即罵，大家怨聲載道，孫啟忠(周惠林 飾)向林雨竹匯報此事，林雨竹想去找小林武義(董波 飾)換一個副院長，齋田竟然要開除不向天皇皇宮方向鞠躬的醫生，林雨竹堅決不答應，可齋田態度堅決。姚華康(趙麒 飾)還要把全體員工的良民證全部收起來，借此控制他們。

小林武義來醫院視察，齋田向他匯報了開除醫生的事，林雨竹覺得齋田故意小題大做，而且中國人向死者才鞠躬，小林武義提醒齋田不要在真相事情上糾結，讓他把開除的醫生叫回來。阿玉(莊穎 飾)奉命帶著其他衛生員去總部學習戰地救護，胡子明答應一直等她回來，兩人依依不舍告別。

姚華康想征用林甬升(鄭曉寧 飾)留下的大宅子，孫啟忠堅決不同意，要為林雨竹死守祖產，姚華康只好承認日本人想要那處宅子，孫啟忠就是不肯讓步，姚華康氣得咬牙切齒，搬出蕭寒，林雨竹和林東野(郭家銘 飾)的關系相威脅，孫啟忠不想聽他啰嗦，賭氣負氣而去。

尹龍回根據地向蕭寒復命，主動要求接受處罰，他沒有保護好江海生(張若塵 飾)，收音機接受情報的工作告一段落，蕭寒讓他留在根據地繼續做電訊工作，尹龍來江海生的墳前吊唁。林東野終日郁郁寡歡，張恒(郭昊倫 飾)和陳漢生(馮國強 飾)向他傳達第三戰區司令長官部的命令，任命林東野為總指揮，責令他十天之內殲滅四明山附近的土匪。

蕭寒收到國民黨成立忠義救國軍的消息，斷定雙方遲早必有一戰，他和王茂林(齊奎 飾)商量了作戰計劃。陳漢生召開緊急會議，李滿彪姍姍來遲，林東野以總指揮的名義當眾宣布了作戰方案，命令李滿彪帶領部隊夜行軍，明天開始對四明山進行全面搜索，李滿彪認定林東野是故意刁難他，他拒不服從命令，可林東野心意已決，李滿彪揚言要一戰定輸贏，馬上就去集結隊伍。

江水英奉命在四明山腳下埋伏，胡子明急匆匆趕來提醒她不要輕敵，先頭部隊已經快到了，大部隊緊隨其后在不遠處。李滿彪帶著隊伍來到四明山下，陳漢生喜歡李滿彪的姐姐，他不放心李滿彪，親自趕到先頭部隊，陳漢生勸李滿彪保存實力，意思一下得了，李滿彪想在林東野面前耀武揚威，他根本不聽陳漢生的勸告。

李滿彪的隊伍一點點靠近，胡子明站出來威脅恐嚇忠義救國軍，他們不戰而退。吳純寸步不離守在林東野身邊，他們倆相處融洽，張恒對林東野冷嘲熱諷，吳純趕忙躲開。張恒堅信李滿彪會打敗，他在林東野面前搬弄是非，說了蕭寒很多壞話，張恒用激將法讓林東野和蕭寒決一死戰，林東野故意派李滿彪打頭陣，就是想趁亂偷襲四明山三五支隊。

李滿彪爬到半山腰，累得精疲力盡，胡子明首先開槍，李滿彪不甘示弱，號令士兵們奮勇向前，士兵們節節敗退，李滿彪回去向張恒報告，張恒下令把他抓起來，李滿彪連連喊冤，陳漢生為李滿彪求情，李滿彪質疑張恒偏袒林東野，張恒派人把李滿彪押下去。

張恒向陳漢生匯報了他和林東野制定的計劃，讓李滿彪佯裝攻山，林東野趁亂進入四明山，張恒派人去策應林東野。蕭寒把李滿彪等人集合起來，王茂林對他們進行思想改造。