梁永生遇到了師傅的故友楊昆吾(許毛毛 飾)，他將門書海(劉沙 飾)早年間找他定制的中華寶刀歸還給了梁永生。隨著世界反法西斯同盟建立，在太平洋站戰場節節失利的日軍，不得不頻繁從中國戰場抽調兵員物資，已無力支撐其在中國戰場的行動。自1943年下半年起，魯北抗日根據地及地方抗日武裝逐漸恢復壯大。方延彬出任寧津、慶云、樂陵聯合縣委書記，梁永生的鋤奸隊與各縣抗日武裝共同組成魯北敵后武裝工作大隊，梁永生任大隊長，王鎖柱(劉峰超 飾)任政委。各地分散作戰的力量開始重新集結，拔寨奪點，鋤奸滅寇，填埋封鎖溝，破壞公路、電線。發動大規模“桃花月”行動，懲治了一大批民憤極大的漢奸偽鄉、保長，燒毀“良民證”“戶口冊”大大振奮了人心，震懾了敵偽勢力。敵我實力的此消彼長，令投遞叛國的賈輔仁感到了危機的臨近，開始為自己尋找一條退路。