陳懷海(陳寶國 飾)讓老白頭(蕭松原 飾)幫他磨那把多年沒用的刀，時隔多年，老白頭依舊能聞到刀上殘留的血腥味，他喝了一口酒噴在刀刃上，要給刀增加膽量，老白頭知道陳懷海此行路途兇險，反復叮囑他路上要小心，老白頭使出渾身解數，把刀磨得得異常鋒利。

陳懷海收拾好行李出發，谷三妹(秦海璐 飾)在路口堵住他，埋怨陳懷海不和她告別，陳懷海讓她安心留在店里干活，谷三妹盼著他早點安全返回，還借口怕有人欺負她，陳懷海讓她踏踏實實干活，老酒館里沒有人會欺負她，谷三妹一直望著陳懷海堅毅的背影走遠才離開。

自從陳懷海離開老酒館以后，老蘑菇(譚峰 飾)夜不能寐，他偷偷向三爺(劉樺 飾)大發牢騷，擔心陳懷海遭遇意外，不知道以后該何去何從，三爺堅信陳懷海能逢兇化吉，平安歸來。谷三妹和小棉襖(張可盈 飾)也擔心陳懷海，可她們倆一言不合有開始爭吵，小棉襖早就看出谷三妹喜歡陳懷海，假意答應幫忙成全他們倆，谷三妹自然求之不得，沒想到小棉襖當場翻臉，揚言要不惜一切代價找到她娘，警告谷三妹不要惦記她爹，谷三妹被她氣得哭笑不得。

陳懷海輾轉來到關東山，他先來以前的老伙計家落腳，不時看到采參人的尸體被同伴抬下來，陳懷海向老伙計打聽由麻子的下落，老伙計聽人說由麻子已經死了快兩年了，陳懷海不相信，連夜冒著大雨前往干飯盆，老伙計勸他不要去冒險，誰都知道干飯盆是一個有去無回的地方。

谷三妹聽到酒樓外有賣撥浪鼓的，趕忙過去打聽價格，趁機給掌柜的一張紙條，三爺從窗戶里看得清清楚楚。陳懷海風餐露宿，日夜兼程，終于來到江老魚(鞏金國 飾)的住處，江老魚趕忙給他盛了一碗熱騰騰的魚湯，陳懷海迫不及待向他打聽由麻子的下落，江老魚聽說兩年前由麻子為了抬參和河北老客械斗死了，陳懷海還是不相信，堅持要去干飯盆尋找，江老魚聽出他話里的煞氣，苦苦規勸他放下仇恨，可陳懷海就想親手手刃由麻子，親眼看著他倒在自己面前。

夜里，谷三妹翻墻回酒樓，看到小棉襖站在二樓樓頂，谷三妹連連解釋老家來了幾個朋友，他們敘舊時間有點長，結果老酒樓關張了，她只能翻墻而回，小棉襖對此毫無興趣，她心里惦記著遠行的陳懷海。谷三妹給小棉襖扔上來一件外罩，小棉襖賭氣又扔下去，谷三妹用竹竿挑著舉上去，小棉襖才收起來披在肩上。

陳懷海夜宿山林，突然看到不遠處有一只狼，他嚇得不寒而栗，立刻拔出刀嚴陣以待，狼虎視眈眈盯著他很久，最后還是默默離開了。陳懷海迎風冒雨，翻山越嶺前往干飯盆，老獵人(尚鐵龍 飾)在山上打獵，突然在樹林子里露宿的陳懷海，他把陳懷海帶到自己的小木屋，陳懷海向他打聽由麻子的下落，老獵人還清楚地記得陳懷海和由麻子當年結了梁子，由麻子偷了陳懷海的參王，陳懷海找他去要，可他堅決不給，陳懷海一氣之下燒了由麻子的老窩，老獵人勸陳懷海不要再翻舊賬，更何況十年前他們倆的恩怨已經了斷了，陳懷海承認此行是另有一筆新賬要算，老獵人只聽說由麻子前年抬參的時候受了重傷，至今下落不明，陳懷海發誓要去找由麻子算賬，老獵人知道由麻子心黑手辣，還養了一大批狼，擔心陳懷海有去無回，可他心意已決。

老酒樓關張以后，老蘑菇燙了一壺酒來找三爺，三爺借口身體不舒服不想喝，老蘑菇拐彎抹角打聽陳懷海的消息，三爺也毫不知情，老蘑菇提出要大家一起去找陳懷海，還把那壺酒留下來。老獵人給陳懷海準備了十天的干糧，答應十天以后進干飯盆去找他的尸體，還詢問要把尸體運回大連還是山東老家，陳懷海心里熱乎乎的，兩個人不由地想起當年一起喝酒的趣事，老獵人反復聲明從今天開始每天燙一壺酒，等陳懷海回來一起喝，老獵人還把自己的獵槍送給陳懷海，陳懷海婉言謝絕，老獵人鳴槍為他壯行。