丁丑娃(葉祖新 飾)建議大家投票決定老大的人選，土匪們紛紛響應。葛十三(王雷 飾)在營房里和大伙喝酒，慶祝自己榮升隊長，胡少爺和胡盈盈(王汀 飾)也趕來湊熱鬧，胡盈盈始終對葛十三心懷疑慮，她問葛十三是怎樣得知土匪行蹤的，葛十三只得胡扯自己在土匪窩里有內應，現在得了一大筆錢已經遠走高飛，胡盈盈要葛十三護送自己去義川縣城玩，葛十三十分意外。胡振宇(夏銘浩 飾)到監獄里找到一個死囚，以他的家人相要挾，讓他和自己演一出戲，。土匪們的投票結果出來了，草上飛(張博之 飾)和常二寬(齊奎 飾)票數相當，二人比試槍法，常二寬勝出成為了土匪頭子，新官上任一把火，常二寬決定先拿胡家開刀，為大哥報仇，但首先就要先訓練隊伍，讓大家不再成為一聽到槍響，就嚇得屁滾尿流的慫蛋。胡振宇帶趙智怡(劉濤 飾)來到警局，親耳聽死囚供述殺死趙老板的經過，趙老板去世，面館生意一落千丈，趙智怡堅決不相信是葛十三等人殺死了胡振宇的夫人，她請胡振宇一定調查清楚。胡少爺回到房里勸慧英吃飯，慧英暗藏一把剪刀在身后防備，胡少爺奪下她的剪刀，把她摁到床上，施以凌虐，房間里只留下慧英凄慘的哭聲。胡盈盈到義川約見保安團顧團長，兩人一起聽了陜北民歌，葛十三和兩個弟兄在門外磕瓜子保護她的安全，胡盈盈打探顧團長對日本人進犯的看法，為策反他為日本人效力作準備。

胡盈盈喝多了玩夠了，葛十三送她回房，胡盈盈又詢問起葛十三家人的事情，他把葛十三推倒在桌子上挑逗，摸到了葛十三肩膀上的老繭，懷疑他是長期扛槍的人，葛十三稱自己就是一個農民，胡盈盈很篤定，葛十三決不像現在看到的這樣簡單。胡盈盈與日軍司令官電報聯系，建議將情報站設在義川縣城，利用國共之間的矛盾策反更多的國民黨官員為己效力，司令官回復同意。常二寬時刻掛念著趙智怡，不知她現在身在何處，趙智怡又在面館里唱戲招徠賓客，胡博仁(姚侃 飾)重新回到了老家，問起家里的近況，胡老夫人說家里出了一件大事，胡博仁來看慧英，發現她神志不太清醒，他怒氣沖沖地責問兒子，胡老夫人卻還為兒子說話，一家三口怕慧英把胡家的丑事泄露出去，胡博仁讓兒子除去慧英，以絕后患。

胡博仁找來慧英，假意安慰一番，讓她回娘家休息幾天，慧英一聽特別高興，趕緊回去準備了。車夫老劉送慧英回娘家，慧英在路上發現不對，老劉突然停車，用鞭子狠力一抽，馬車載著慧英墜下了懸崖。葛十三又與丁丑娃會面，將胡家的地形圖交給了他，他走到門口碰到老劉，得知少夫人墜崖，立即趕去相救。