趙智怡(劉濤 飾)將常二寬(齊奎 飾)拉到面館藏身，又成功趕走了警察，常二寬這才有機會告訴她，真正殺死趙老板的就是胡振宇(夏銘浩 飾)，趙智怡覺得難以置信。兩人正在商議如何除掉胡振宇，胡振宇卻又來到面館找趙智怡，他想早日和趙智怡成親，趙智怡答應了他，胡振宇顯得非常高興。常二寬覺得殺胡振宇，不能在面館動手，否則會連累到趙智怡，趙智怡讓他不要沖動，自己已經有了復仇的計劃。丁丑娃(葉祖新 飾)回到廟兒嶺，與前來尋他的胡盈盈(王汀 飾)重逢，丁丑娃覺得自己現在已無處可去，共產黨國民黨都要殺自己，胡盈盈再次勸他投靠日本人，丁丑娃真的不想做漢奸，但為了胡盈盈他已經做了許多漢奸的事。女學生秦美倫(楊清 飾)來探望住院的葛十三(王雷 飾)，向他談起海外華人支援國內抗戰的熱情，但這種熱情在國民黨那里，卻得不到一點回應，延安雖然艱苦，便是自由、民主、平等，所以自己才會來到這個地方。趙智怡下定決心，通過自己的力量為父報仇，她將常二寬安排到國軍的李團長處，常二寬不知她有什么計劃，不情不愿地走了。

趙智怡與胡振宇舉行結婚慶典，新婚之夜，趙智怡將匕首藏在身下，胡振宇從外面喝得醉醺醺的回來，趙智怡二話不說，一刀刺中胡振宇腹部，兩人產生激烈的爭吵，胡振宇氣急敗壞地承認，殺死老婆嫁禍三兄弟和威逼姐夫強奸趙智怡，又把其姐夫殺死的，都是自己，趙智怡這才知道胡振宇所做的惡事，比自己所知道的還要多得多，她憤怒地從枕頭下摸出剪刀，狠狠扎入胡振宇胸口。胡振宇重傷未死，被送入醫院搶救，軍統趁機迅速控制了局勢，將胡振宇的性命掌握在自己手中。常二寬從部隊回來，得知趙智怡已與胡振宇結婚，立刻知道壞了，他到處打聽趙智怡下落，自己反而暴露行蹤被抓進了軍隊，團長本來要嚴懲他，常二寬立即奉上整袋的金條，團長答應饒他一命。

趙智怡被判死刑，與死刑犯一同執行槍決，她本來覺得自己必死無疑，卻被秘密帶往軍統宋處長(奚美娟 飾)處，宋處長稱趙智怡已死，讓她重生是為國效力，宋處長將胡振宇帶到她面前，讓她為自己的父親報仇，趙智怡對胡振宇舉起了手槍。