高木義人(澀谷天馬 飾)武藝高強，將這名不愿吐露自己姓名的國民黨軍官殘忍虐殺，之后命人將其厚葬。趙智怡(劉濤 飾)孤身一人來到山西，仍不時思念葛十三(王雷 飾)，不知他現在身在何處，葛十三順利地來到延安，他面見首長覺得十分興奮，國民黨情報處得到八路要將藥品運出城的消息，半路伏擊，有一輛馬車沖出伏擊圈，向廟兒嶺行來，常二寬(齊奎 飾)得到了錯誤的情報，以為車里裝的是糧食，他和土匪們截下了這輛馬車，將押車的八路軍戰士一一擊斃，草上飛(張博之 飾)打開馬車上的箱子，才發現搞錯了，車上裝的全是藥品，從一名奄奄一息的八路軍口中，他們知道自己已經鑄成了大錯。葛十三從延安歸來，帶來八路軍首長非常歡迎他們的消息，常二寬卻告訴他出事了，得知事情真相的葛十三氣憤異常，他決定自己帶著藥品和傷員，到延安去肯請首長原諒。八路軍內部開會商討廟兒嶺土匪的事情，大家各抒己見，首長從大局出發，還是決定給他們一個悔過自新的機會，葛十三帶著這個好消息來告訴兩兄弟，常二寬和丁丑娃(葉祖新 飾)卻怎么也高興不起來，他們還是害怕共產黨秋后算舊帳。

葛十三經過再三考慮，還是決定尊重兄弟們的選擇，他讓常二寬去投靠國軍，丁丑娃繼續留下當土匪，自己到延安去，三人相約無論分開還是相聚，都永遠是肝膽相照的好兄弟。葛十三來到延安，八路軍局長讓他先去培訓，再安排工作，葛十三只得領命。常二寬來到國軍，被安排到保安團的顧團長處，他被認命為保安團第三大隊的小隊長，他剛剛換下保安團的軍裝，葛十三就來找他，兄弟相見分外高興，兩人分別談起在各自部隊的經歷，他們想起三弟丁丑娃，聽說他已經召集了一百多號人，勢力壯大了許多。顧今明(張梓宸 飾)和屬下聊起常二寬，都說他太不懂人情世故，準備找時間修理修理他，常二寬送葛十三回去，現在形勢復雜，國共兩黨在義川縣隔河而治，不知道未來會是什么光景，葛十三一回到培訓班，就受到共黨方面的審查。趙智怡想把西安的面館賣了，紅梅(馬程程 飾)姐追問原因，才知道在西安有一位局長始終在她。

17顧今明命常二寬率部去偷襲共軍的縣政府，常二寬不想去，他故意泄露消息共黨那邊。突襲當夜，常二寬率部走到半路，聽到槍聲，常二寬借口共黨已經發覺，要部隊撤退，顧今明趕來要將常二寬軍法處置。