夜深人靜的時候，朱莉安娜還沒有睡，透過窗戶看到喬·布雷克獨自坐在車頭上也沒有睡。兩個睡不著的人一起，由喬·布雷克開車他的貨車出去兜風。在大橋上看到了美麗的日出。回到卡農城后朱莉安娜看到日出餐廳在招聘，所以決定賺錢還給喬·布雷克。在餐桌上正教育兒子湯馬斯的副總指揮，接到了喬·布雷克打來的電話，向他報告他這里暫時還沒有人過來和他接頭，還質疑了為什么那么重視那些錄影帶。副總指揮告訴他接頭人還在試探他是否是納粹的間諜，而他們有個情報員從舊金山送東西過去，不知道叫什么，只知道是個女的。至于那些錄影帶喬·布雷克不需要知道為什么，只要服從命令就行了。　　在監獄中弗蘭克繼續受到嚴刑拷打和侮辱，以至于弗蘭克盡力崩潰的邊緣，向弗蘭克這樣的猶太人還有他的家人都是要被消滅的，法律就是法律。朱莉安娜在餐廳正式上班第一天就遇到一個怪人，在看不受允許的《圣經》，并且告訴她，她在這個中級國內可以去書店買到一本這樣的書，看看第十二章第五節。　　在納粹大使館內，德國副總指揮還在與日本方面日安會談，據他們所知，日本方面逮捕了一些疑犯，在運輸高危影片，由高堡奇人所制。而這個高堡奇人現在的生死雙方的消息各不相同。這些事情關乎國家安全，他們不得不重視。副總指揮與埃里希在回駐地的時候遭到一波人的襲擊。埃里希受重傷。他每天更換路線，但是這些猶太人還是知道他走哪里，他要好好做個調查。另一邊艾德很久不見弗蘭克來上班，所以請假去他家里看，透過窗戶看到家里一片狼藉。　　朱莉安娜按照怪人說的找到那個書店，順利的買的那本《圣經》。喬·布雷克在朱莉安娜離開后也去了那個書店想問出來朱莉安娜買了什么書，但是更本沒問出個結果來。朱莉安娜在酒店房間里翻閱著第十二章，上面的內容是：螞蟻將成為重擔。這好像隱喻著什么。　　拜恩斯來見田上，簡單客套后田上告訴他，他與天皇的會面必須取消，因為有奸細已經深入他們的情報組織，但是拜恩斯為了這次會面努力了很久，而且他們的首長生病，恐怕已經活不了多久，到時候兩個國家必定開戰。另一邊日本人抓了弗蘭克的家人，并以此來威脅弗蘭克說出朱莉安娜的現在在哪里。他們在二戰勝利之后毒氣研究取得突破，無色無味，可以讓人沉沉的睡去。面對兩難的選擇痛不欲生。　　晚上喬·布雷克把懷疑的對象的目標描述給副總指揮。這時朱莉安娜交給喬·布雷克一封信，拜托他如果她沒有回來就將信寄回她的家中。在朱莉安娜離開之后喬·布雷克拆開信看了，確定了朱莉安娜的身份，并且在一個廢棄的影院看了他所帶來的影片，從副總指揮哪里得知，那個會折紙鶴的男人是個危險人物，最好不要與之有什么交集。但是喬·布雷克還是拿著槍去救朱莉安娜。另一邊馬上就要被槍決的弗蘭克，因為日本方面抓住了運送楚蒂影片的走私犯，所以他被放了，但他的家人已經因為時間久了而離世。