朱莉安娜去了阿諾德家中，告訴他們楚蒂已經死了，這件事他們簡直不敢相信，朱莉安娜的母親一直覺得楚蒂還活著，因為他能感覺到她的存在。另一邊弗蘭克已經做好那個仿真古董，這時艾德過來提醒他今天憲兵隊又來工廠讓他做了一把仿真左輪手槍，現在肯定以為那把槍出自他們工廠，提醒弗蘭克趕快離開。但是離開之前弗蘭克需要盡量多的錢。弗蘭克拿著做好的仿真古董交給奇爾頓，告訴他今天必須賣出去，不然他一定會把奇爾頓賣給他子彈的事情說出去。　　這天朱莉安娜在買東西的遇到喬.布雷克。喬.布雷克說他是跟蹤朱莉安娜而來的并請求朱莉安娜一定要幫他的忙，他需要那部新的電影。然后朱莉安娜就去找了蘭道夫的朋友，告訴她，她需要那部新電影幫助德國的一個特工，因為在卡農城他救過朱莉安娜的命，所以朱莉安娜相信他，但是她根本不會讓朱莉安娜接觸那部電影。在朱莉安娜離開以后蘭道夫的朋友和克洛瑟斯去取新電影的時候發現他們駐地被襲擊，而奪走他們電影的人打來電話說要他們用十萬日元與他們交換電影。　　這天約翰帶著兒子去醫院做檢查，醫生告訴約翰他兒子得了一種先天性疾病并且目前沒有治療的辦法，這件事對約翰擊打極大。朱莉安娜在政府大樓上班的時候受到束花，里面的紙條寫著來見我。朱莉安娜把花送給田上之后找了個借口去見蘭道爾的朋友了。而去了之后發現克洛瑟斯也在，他們要朱莉安娜帶他們去見喬.布雷克。見到喬.布雷克后他們開門見山的說，聽朱莉安娜說喬.布雷克可以搞到資金，他們現在需要十萬日元給黑社會，換回他們的心電影。喬.布雷克答應了之后，他們就聯系了黑幫那里約好了時間地點。雖然這樣做有些冒險，但是他們別無選擇。奇爾頓拿著弗蘭克做好的古董想要賣給保羅，遭到保羅的質疑，但是貝蒂覺得這是真的，因為他感覺到了濃厚的殤，痛苦和悲傷。賣掉這個之后奇爾頓把分給弗蘭克的錢拿給他，因為這次嘗到了甜頭，奇爾頓希望憑弗蘭克的手藝他們賺更多錢，但是弗蘭克不會再做了，他要離開這里。在離開之后朱莉安娜一定要和他的父母道別，因為他們已經失去一個女兒，如果不辭而別恐怕她的母親會瘋掉，弗蘭克無奈只能答應。　　晚上喬.布雷克打電話給約翰，告訴他電影被黑社會搶走了，需要十萬日元贖回。約翰答應了，并把錢給他打過去，之后喬.布雷克與克洛瑟斯一起去贖回電影。另一邊朱莉安娜和弗蘭克一起去了父母那里，飯后阿諾德向朱莉安娜表示歉意，因為他沒能保住楚蒂，并勸她不管朱莉安娜陷入得多深，今晚都別摻和到這件事情中去，他們電話監聽上聽到黑社會要賣給抵抗組織的特工，到時候憲兵隊也會去，奪走電影，殺死特工。聽到這里朱莉安娜坐不住了，急急忙忙跑出去。在酒吧里找到已經拿到電影的喬.布雷克，告訴他這是個陷阱，這時憲兵隊已經沖了進來，他們急忙從后門逃出去。遇到幾個開車的人把他們帶走。