朱莉安娜與賞金獵人相遇，喬·布雷克和朱莉安娜只能躲起來，這時他們的車也不知哪里去了。而賞金獵人問一個路人他們逃往的方向后開車去追。躲在暗處的二人明白這個人在幫他們，故意指了錯路給賞金獵人，而他們的車被這個人開到了另一邊的巷內。他們必須盡快離開這里，不過在離開之前需要先見一下萊繆爾。另一邊弗蘭克在工廠內自己加工了一把槍準備去暗殺皇太子，艾德看出了他的心思于是過來勸阻，語重心長的告訴他厲害，弗蘭克則答應了艾德他會把槍扔掉。　　喬·布雷克和朱莉安娜開車去了萊繆爾家中，從他那里得知他只是傳遞影片，向上交給的人是高堡奇人。而朱莉安娜過來不是為了消滅納粹而是為了尋找答案，并讓萊繆爾答應明天帶他們去見這個人。到了晚上喬·布雷克就給副總指揮告訴他，他與抵抗組織接上頭了。副總指揮讓他不惜一切代價也要殺了一個人。　　日本皇家行宮。太子妃叫住田上與他商量皇太子的擔憂，將軍希望皇太子做出強硬的態度嚇退納粹，不然可能會被視為軟弱，但皇太子并不軟弱，為了和平這不能叫軟弱。另一邊萊繆爾帶著他們穿過樹林去見高堡奇人。一路上朱莉安娜對高堡奇人如何制作出這樣精細的電影而好奇，萊繆爾沒有回答。很快他們到了，但是他們沒見到高堡奇人，而是見到了很多持槍對著他們的同黨，他們必須死在這里，要怪就怪朱莉安娜藥帶上喬·布雷克，他們早就猜測到喬·布雷克是納粹的奸細。不過念在他拿過來的影片都是真的，所以沒有殺他們，并提醒他們翻過這個山，去一個叫克里普爾溪的地方。　　弗蘭克找到一家古董店，在那里花高價買到三顆老式手槍的鑰匙，他還是沒有放棄刺殺的心。副總指揮這邊還在調查內奸的事，但是知道他們線路的就就六個人，分別調查了他們的通話記錄，但是一無所獲。再去查看被抓回來的那個人的時候發現這個人已經死了。　　喬·布雷克和朱莉安娜想要翻過這個山去克里普爾溪基本是不可能的，所以他們只能把賞金獵人引出小鎮，這樣他們才能安全。所以朱莉安娜做誘餌開車故意把車開出去撞到墻上，讓別著火。賞金獵人追上來看到車被燒了，再加上里面有一個已經被燒焦的尸體，賞金獵人信以為真便驅車離開了這里。另一邊弗蘭克拿著槍，準備刺殺皇太子，但艾德猜到了他的想法，并出搶過了弗蘭克的槍阻止他，但沒想到一不小心開了槍射傷了弗蘭克，就在給弗蘭克拿藥的時候被他鎖在了房間里。在皇太子上臺演講時，弗蘭克也湊了過去。朱莉安娜從艾德那里聽說了弗蘭克要做傻事，沒顧得上與喬·布雷克道別便坐大巴離開了。