一天深夜，滴滴嗒嗒的神秘聲音在院子中響起。仇家遠(白恩 飾)猛然驚覺，這是電臺發報的聲音。而這電臺的訊號也被涼州城內的國軍以及日本特務的偵聽人員聽到了。失去軍權的馮傳五(趙龍豪 飾)四處招惹是非。

曾子航(杜源 飾)告訴司徒雪兒(彭心宜 飾)，他縱容馮傳五實際另有目的。此時，大批日軍集結在涼州城周圍，日本的特務也滲透到城里。國民黨軍統特派員在涼州城內被日本特務刺殺。