栓伍子(呂行 飾)公報私仇，四處煽動在水家大院干過活的雇工來揭發水二爺(巍子 飾)。以唱戲的方式進行批斗，并且將水二爺、拾糧(崔林 飾)、水英英(姚笛 飾)關了起來，單獨將狗狗(楊旸 飾)留在外面談話，為了救出水二爺等人狗狗不得不對栓伍子好言相向，栓伍子趁機關上了房門……

受到栓伍子蠱惑的雇工老王主動找到革委會的戰士眼鏡反映情況，說明之前去揭發指控水二爺，完全是受了栓伍子的煽動和誘惑。與此同時，狗狗大喊著沖出房間震驚了在場的所有人，栓伍子狼狽不堪地解釋著。

一匹戰馬狂奔而至，一個身上負傷的戰士從馬背上掉了下來。拾糧被放出來搶救傷員。

司徒雪兒(彭心宜 飾)奉曾子航(杜源 飾)的命令，帶特工隊化妝襲擊解放軍區的村莊，她對自己這種土匪行徑厭惡非常卻又無可奈何，面對漸漸包圍過來的游擊隊，只能指揮隊伍撤退。

隨著局勢的越來越不利于自己一方，曾子航對女兒司徒雪兒的擔憂就越大了。曾子航不希望戰爭把自己的女兒也葬送掉，他隱藏在內心深處的對戰爭的恐懼和厭倦越來越強烈了起來。

為了解救被關押的水二爺，狗狗孤身騎馬跑去找疙瘩五(王全有 飾)評理，遇到前去接應司徒雪兒的特工隊，遇害身亡。疙瘩五帶著戰士們全殲了特工們。

夕陽如血，悲痛欲絕的水二爺抱著狗狗的尸體站在草原上。