來路(劉佩琦 飾)帶著日偽夜襲隊在荒野里兜了一夜的圈子，被敵人察覺他的意圖，壯烈犧牲。趕來支援的曾子航(杜源 飾)等人順利取走了草藥，將夜襲隊消滅了。

曰軍攻打涼州城，水家大院的長工全都跑了。水二爺(巍子 飾)為找不到人手種藥發(fā)愁。疙瘩五(王全有 飾)帶領(lǐng)游擊隊員來到水家大院幫助水二爺種藥。一小股日本特務襲擊了被臨時作為搶救傷員場地的仇家大院，馮傳五(趙龍豪 飾)腿傷未愈在房中養(yǎng)傷，混戰(zhàn)之中為了保護馮傳五，水玉梅(王嘉 飾)犧牲。