文藝秋(殷桃 飾)把她和維卡(蒂莫西·謝爾蓋耶維奇 飾)的事一五一十講出來，說到最后已經傷心地泣不成聲，趙大爺很同情他們的遭遇，答應幫她找一個望遠鏡。維卡在江邊堆了一個雪人，并用樹棍代替雪人的一條腿，就是為了讓文藝秋一眼就認出是他，卻不小心被樹枝劃傷了臉，母親看到傷口很著急，維卡謊稱參加同學聚會時摔倒了，母親心知肚明，也不忍心當面揭穿他，只是再次催他盡快結婚。文藝秋一拿到望遠鏡，就迫不及待來到江邊遙望對岸，清晰地看到那個雪人，并從樹棍做的腿認出是維卡所為，文藝秋激動之情溢于言表，仿佛維卡就站在她的眼前，眼淚一下子奪眶而出，此時華敏(王佳佳 飾)站在遠處，從望遠鏡里清楚地看到文藝秋的一舉一動。

文藝秋迫不及待地把這個好消息告訴趙大爺，趙大爺想要回望遠鏡，文藝秋苦苦懇求想再用幾天，趙大爺不忍心讓她難過，就爽快地答應了，文藝秋發誓即使事情敗露也絕不會把趙大爺說出去。華敏很清楚事情的嚴重性，猶豫再三還是來找文藝秋攤牌，提醒她不要用望遠鏡看對岸，文藝秋卻假裝無辜，華敏就開門見山地逼她盡快坦白，其實華敏從當年文藝秋監聽室偷聽開始，就猜到文藝秋念念不忘的人一定在對岸的蘇聯，她也知道他們之間一定會有一段讓人撕心裂肺牽腸掛肚的凄美愛情故事，文藝秋眼看實在瞞不住，就詳細講述了她和維卡從相識相知到結婚，以及最后被迫分隔兩地的事，華敏被他們的故事感動地熱淚盈眶，勸文藝秋不要再折磨自己，文藝秋已經等了十年，也不在乎再等十年，她堅信總有一天會和維卡重逢。

文藝秋冒著暴風雪再次來到江邊，看到站在雪人旁邊的維卡，她的心激動地都要跳出來了，維卡同時也看到了心愛的文藝秋，兩個人通過望遠鏡用唇語向對方傾訴相思之情，文藝秋想對維卡說的話太多了，一下子涌上心頭，不知道從哪里開始說起，他們的深情的話語通過長長的黑龍江傳遞。

遠在上海的萬聲(王雷 飾)打電話回一五五電臺，沒有打聽到文藝秋的下落，萬聲只好找宋紹山(李乃文 飾)詢問，宋紹山埋怨他不該不辭而別，勸他不要再惦記文藝秋了，萬聲迫不及待想和文藝秋說說話，宋紹山謊稱文藝秋已經有主了，勸他趁早死心，萬聲失魂落魄地回到家，母親又急著催他趕快找對象結婚，萬聲心里只有文藝秋，誰也看不上，只好岔開話題百般推諉。萬聲千方百計打聽到文藝秋已經調回北方電臺工作，就立刻打電話過去尋找，正好是華敏接的電話，萬聲沒有聽出來，向她打聽文藝秋的下落，華敏聲稱不認識文藝秋，就賭氣掛斷了電話。

時間一天天過去了，又到了春暖花開的季節，文藝秋和維卡再次隔江相望，沒想到加莉娜(維拉·里諾娃 飾)悄悄跟過來，她用望遠鏡仔細觀察對岸的文藝秋，維卡發現以后很生氣，賭氣先走了，加莉娜在后面緊追不舍，維卡提醒她趁早死心，因為他的心里只有文藝秋。

萬聲千里迢迢從上海來找華敏打聽文藝秋的下落，華敏對當年萬聲辜負她一片癡情的事還耿耿于懷，故意假裝不認識他，萬聲拼命解釋說明，可華敏就是不認他，萬聲說起華敏曾經給他母親買的安宮牛黃丸，華敏才答應請他吃飯，還特意點了一大桌子東北特色菜，華敏對他冷嘲熱諷一番，萬聲也只能陪著笑臉聽著，華敏要了一瓶白酒，和萬聲開懷暢飲，萬聲趁機向她打聽文藝秋的下落，華敏更是氣不打一處來，不但不承認見過文藝秋，還警告他不要再做白日夢了。

華敏很快就喝多了，她偷偷把賬結了，沒想到萬聲竟然要和她AA，還把一半的飯錢還給華敏，華敏被他的做法氣得無語，萬聲苦苦懇求她說出文藝秋的下落，華敏只好實言相告，因為文藝秋在重要工作崗位，而且還擔負著監聽任務，華敏不得不瞞著他，臨走，她還提醒萬聲不要再折騰了，只會讓彼此都累，華敏說完這些轉頭就走，她一轉身就再也控制不住，不由地失聲痛哭。

萬聲再次拿出那張文藝秋送給他的畫像，往事一幕幕在眼前閃過，他的心里五味雜陳，萬聲來到江邊，看到維卡和文藝秋在隔江相望，萬聲頓時心灰意冷，維卡在望遠鏡里看到萬聲，等文藝秋轉身去找他的時候，萬聲已經悄悄留下一張紙條，再次不辭而別，萬聲祝福他們早日重逢，讓文藝秋有事就去上海找他。隨后，維卡去看望他的奶奶，奶奶說起了和爺爺那悲傷與遺憾的過往，勸他有什么愿望就要努力去實現，不要等老了再追悔莫及。