范長勇的真實身份是日本人，在中國家庭土生土長，日軍入侵中國之后，范長勇以中國人的身份潛伏在八路軍隊伍中，騙過了包括趙傳奇(海頓 飾)在內的所有八路軍士官。

范長勇對趙傳奇手中的包裹產生了興趣，趙傳奇估摸著包裹中的定時炸藥即將爆炸，趁機把包裹擺在地上，接受范長勇檢查。

范長勇打開包裹的時候炸藥馬上就要爆炸，趙傳奇抬手看了一下腕表時間，轉過身子跳入到身邊的水井內。與此同時，定時炸藥轟然炸響，趙傳奇逃過一劫，范長勇則不幸遇害。

范長勇遇害的消息傳回八路軍軍中，呂明春與高科長以為趙傳奇已經叛變，殺掉了范長勇，兩人還不知道范長勇的真實身份是日本人。

坂田大佐好勇斗狠，將坐牢的大出溜押出監獄，到武館內比武。

大出溜雖然傷痕累累，但戰斗能力不在坂田大佐之下，兩人在擂臺上你來我往攻擊彼此，打得難分難解不相上下。

日軍出師不利，未能攻下八路軍一處陣地，負責指揮戰爭的辛平貴(趙小川 飾)返回太原城，遭到小野尚武(趙恒煊 飾)一頓責罵，丟掉了還沒坐熱的城防司令位置。

趙傳奇充當跑腿，為何詩慧(翁虹 飾)取了一封信件，根據信件內容，趙傳奇猜到何詩慧的真實身份是國軍的特工。

何詩慧坦然以真實身份面對趙傳奇，希望趙傳奇幫忙殺掉一個叫王班德的叛徒，王班德即將抵達太原城，駐守在太原城的日軍從未見過王班德。

趙傳奇產生了一個妙計，決定在城外殺掉王班德，冒充其身份再次混入太原城。

何詩慧認為趙傳奇在異想天開，護送王班德的是一支日偽軍隊，趙傳奇想要消滅王班德，還需尋找一伙人手。

趙傳奇決定找去而復返的褚家寨土匪幫忙，在眾人的幫助下偷襲王班德的部隊，褚夫人擔心再次被趙傳奇牽連，不同意再讓手下人涉險。

趙傳奇語重心長做褚夫人的思想工作，提醒褚夫人如果置身事外，日后同樣也要被日本人消滅。