井道崎檢查趙傳奇(海頓 飾)的住處，在一張床上發現一件女人衣服，趙傳奇擔心井道崎產生懷疑，稱衣服是相好留下來的。井道崎不放過任何可疑的線索，提出改天見一見趙傳奇的相好。離去之時，井道崎向趙傳奇惺惺作態致歉，稱自己是例行公事檢查。

呂春明(宋楚炎 飾)進入太原城執行任務，被守衛發現，守衛返回日軍總部，描述呂春明的發現。日軍畫師畫出呂春明的畫像，全城張貼。呂春明成了甕中之鱉，被困在太原城四處躲避日軍。

坂田大佐找到何詩慧(翁虹 飾)，盤問何詩慧與呂春明的關系，何詩慧沒有隱瞞與呂春明認識的秘密，坦承與呂春明曾是戀人關系。坂田大佐非常賞識何詩慧的坦承，意味深長稱見到呂春明之后就會通知何詩慧。

井道崎帶領部隊屠殺一處村莊的百姓，日軍士兵進入村莊燒殺搶掠無惡不作，所有無辜的百姓盡數死在日軍士兵手中。

趙傳奇與辛平貴(趙小川 飾)目睹村莊遭到洗劫，悲憤交加，偽軍們亦是對日軍恨得咬牙切齒，同意跟隨趙傳奇一起殺日本人。

呂春明四處逃竄，在路上遇到一伙日軍士兵，嚇得轉身就跑，日軍士兵緊隨其后，四處尋找失蹤的呂春明。

趙傳奇返回小野尚武(趙恒煊 飾)身邊，對井道崎屠殺百姓的行為不滿，稱井道崎的行為反而激起百姓們的逆反心理。小野尚武雖然也不贊成井道崎濫殺無辜，但不希望趙傳奇向全軍傳遞不利于日軍士氣的思想，提醒趙傳奇以后不能再說一些對日軍不敬的話。

趙傳奇返回住處，商量與褚夫人扮成夫妻，不久之前，趙傳奇在井道崎面前謊稱自己有一個相好，如果井道崎哪天提出見趙傳奇的相好，趙傳奇將會無法圓謊。唯一的辦法就是與褚夫人扮成夫妻。褚夫人的思想觀念非常固執，始終不肯與趙傳奇扮成夫妻。

八路軍已經查出范長勇是日軍的奸細，趙傳奇所言非虛，他殺害范長勇是明智之舉。高科長一行人打消了對趙傳奇的懷疑。