日方高層派遣兩名細菌專家抵達太原城，為太原城的日軍研發細菌武器。何詩慧(翁虹 飾)與趙傳奇(海頓 飾)消息靈通，兩人決定殺掉兩個細菌專家。

太原城有許多家d館，日方的兩個細菌專家喜歡d博，趙傳奇與何詩慧進入d館與細菌專家d博，兩個細菌專家自我感覺良好，在打麻將過程中出言不遜，稱麻將由日本人發明。

趙傳奇有心挫一挫兩個細菌專家的銳氣，提議與兩人再打一局麻將，獲勝一方的國家將是麻將發明國家。兩個細菌專家接受趙傳奇的挑戰，趙傳奇在何詩慧的配合下打贏了麻將，從兩個細菌專家手中獲得一箱的錢。

兩個細菌專家心有不甘，再次與趙傳奇打麻將，提出輸方剁掉一只手。趙傳奇欣然接受兩個細菌專家挑戰，在何詩慧的幫助下再次賭贏了兩個細菌專家。何詩慧趁著兩人不備，迅速將一粒毒藥彈入酒壺中，兩個細菌專家渾然不知，因接連輸掉了兩筆錢給趙傳奇，兩人窩了一肚子火氣，輪流飲用酒壺中的酒水。

趙傳奇拎著一箱的錢與何詩慧離去，何詩慧推算酒壺中的毒藥十分鐘左右就會見效，兩個細菌專家跟蹤了趙傳奇一段路程，被機智的趙傳奇甩掉，無奈之下返回d館，毒性發作雙雙死在d館里面。小野尚武(趙恒煊 飾)喚來軍醫調查，軍醫查出兩個細菌專家生前喝了含毒的酒水，有日軍士兵查到趙傳奇與何詩慧曾經出入d館，與兩個細菌專家d博，后來兩個細菌專家便被人下毒丟了性命。

小野尚武因痛失兩個細菌專家，開始期盼坂田歸來，協助日方進行秋季攻勢。坂田是小野尚武的得力干將，他返回太原城，小野尚武才能調兵遣將。

美智子(金麗婷 飾)與坂田深入八路軍駐地，兩人找到八路軍的營地，蹲伏在營地外面的草叢中，觀察出入營地的八路軍。

李寶樂赫然出現在八路軍的營地內，坂田推斷辛平貴(趙小川 飾)與趙傳奇也是奸細，兩人與李寶樂相識，都在偽軍部門任職。