八路軍在山中襲擊偽軍，偵緝科馬隊長遇害。項隊長與趙傳奇(海頓 飾)返回太原城，向小野尚武(趙恒煊 飾)講述遭襲過程。小野尚武對濤濤不絕說了一堆話的項隊長很是反感，讓趙傳奇講述遇襲經過。

趙傳奇認為項隊長已將過程說得非常清楚了，提醒小野尚武分析項隊長說的話就夠了。

褚夫人與何詩慧(翁虹 飾)經常針鋒相對，兩人形如水火，不相遇還好，一相遇總會產生沖突。趙傳奇外出歸來，正好遇到何詩慧與褚夫人在院落內博斗，兩人反應奇快，迅速化敵為友，手掌推手掌，扮出玩游戲的模樣。趙傳奇一頭霧水，只覺女人心深似海，難以捉摸得透。

小野尚武準備派兵攻打八路軍，辛平貴(趙小川 飾)與趙傳奇前往憲兵部，聽侯小野尚武調遣。小野尚武將辛平貴喚到地圖下方，講解攻打八路軍的方案。趙傳奇趁機溜到一張桌底下，動作嫻熟安置竊聽器。

辛平貴一邊應付小野尚武，一邊扭頭往身后瞟幾眼，查看趙傳奇安置竊聽器進程。小野尚武忽然轉過身子，發現趙傳奇端著茶杯佇立當場，眼睛徑直看向地圖，像是聽得非常投入。

趙傳奇已經安置好了竊聽器，何詩慧在家中戴上監聽耳塞，清楚的聽到小野尚武與坂田談話內容。

深夜，何詩慧易容成美智子(金麗婷 飾)，進入美智子的房間盜取日軍布防圖，美智子忽然進入房間，極度懷念戰死的丈夫和哥哥。何詩慧爬到屋頂上抓住橫梁，屏氣凝神不敢亂動。美智子面色悲痛坐在桌邊，沉浸在丈夫和哥哥逝世的悲痛中。

何詩慧體力有限，即將從屋梁上墜落下來，她體內的汗水往地上掉去，正好掉落在美智子身邊的桌面上。美智子沒有察覺到桌上滴了汗水，起身離去，忽然聽到房間傳來異響，趕緊原路返回檢查房間。

何詩慧已經藏了起來，待美智子離去，她從藏身之處走了出來，鉆入到桌底，破解保險柜的密碼。

日軍出兵與山中的八路軍激戰，雙方發生戰事之時天色已黑，爆炸的炮彈不時照亮夜色。