日方兩個細菌專家被人毒死，小野尚武(趙恒煊 飾)著手追查兇手，趙傳奇(海頓 飾)扮出身正不怕影子歪的模樣，表示自己也是嫌疑犯，愿意接受日方調查。

事發當天，趙傳奇與兩個細菌專家d博，他賭贏錢離去不久，兩個細菌專家便死于非命。對于兩個細菌專家的身份，趙傳奇心知肚明，卻故意扮出好奇的模樣，向小野尚武了解兩個細菌專家的身份。小野尚武借口兩個細菌專家身份特殊，拒絕透露關于兩人的信息。

德國派遣上校馮迪特里施出使中國，為日方的細菌技術提供幫助，日方派出兵力迎接馮迪特里施進城，八路軍埋伏在山路上襲擊日軍，馮迪特里施的翻譯官中槍身亡，進城之后他向小野尚武說了一堆德語，小野尚武聽不懂德語，無法立即找到翻譯官，忽然記起趙傳奇曾經學過德語。

何詩慧(翁虹 飾)與趙傳奇在家中提起王班德，王班德是何詩慧心中揮之不去的噩夢，何詩慧當年曾被王班德q暴，后來趙傳奇冒充王班德的身份與何詩慧來往，何詩慧每次看到趙傳奇，就會想起自己被王班德q暴的情景。趙傳奇得知何詩慧曾有一段不堪回首的經歷，一臉愧疚，意識到自己每天都在折磨何詩慧的神經。

何詩慧為了保家衛國，把個人情緒放到一邊，逼著自己與冒充王班德的趙傳奇結盟抗日。

日方派人上門找趙傳奇，不由分說將趙傳奇拉走，何詩慧出門見趙傳奇被日方押走，趕緊回屋監聽日方動向。

趙傳奇被押到小野尚武身邊，馮迪特里施向趙傳奇說了一堆德語，趙傳奇從馮迪特里施臉上的表情推斷出一些內容，裝腔作勢向小野尚武翻譯。小野尚武讓趙傳奇轉述一些日語給馮迪特里施，趙傳奇硬起頭皮嘰里呱啦與馮迪特里施交談，馮迪特里施發現趙傳奇說的不是德語，對趙傳奇的身份產生了懷疑，小野尚武渾然不知，命人給馮迪特里施安排住處。

小野尚武聽不懂德語，趙傳奇產生了一個大膽的想法，打算借馮迪特里施的名義把小野尚武騙到軍火庫，然后再想辦法炸掉軍火庫。